U bent hier:
Een uitgebreide weergave bieden van details van financiƫle rekeningen van klanten
Met behulp van de component FSCFinancialAccountsSummary kunnen serviceagenten op ƩƩn plaats financiƫle rekeningen, transacties en recordwaarschuwingen weergeven die aan accounts zijn gekoppeld. De details van de financiƫle rekening tonen informatie die is opgeslagen in Salesforce. De uitgebreide weergave van details van financiƫle rekeningen helpt agenten om query's van klanten snel en efficiƫnt op te lossen.
Als u transactiedetails van financiƫle rekeningen en financiƫle rekeningen wilt bekijken op de recordpagina's voor deze accounts, wijst u OmniStudio-machtigingen en Financial Services Cloud Extension of de machtigingensetlicentie Financial Services Cloud Foundations toe aan gebruikers en past u de Lightning pagina's aan.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe Financial Account Management werkt voor Financial Services Cloud.
Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Financieel accountbeheer voor Financial Services Cloud.
- Een machtigingensetlicentie toewijzen aan gebruikers
Als u uw gebruikers toegang wilt geven tot de component FSCFinancialAccountsSummary, wijst u de benodigde machtigingensetlicenties aan ze toe. - OmniStudio-machtigingen toewijzen aan gebruikers
Geef gebruikers toegang tot OmniStudio zodat ze OmniScripts, Data Mappers, FlexCards en Integratieprocedures kunnen maken en uitvoeren. - Machtigingen toewijzen voor financiƫle rekening en gerelateerde objecten
Zorg ervoor dat uw gebruikers toegang hebben tot Financiƫle rekening en gerelateerde objecten. U kunt toegang toewijzen aan Advisor, Personal Banker of aangepaste profielen. - Lightning pagina's aanpassen om financiƫle rekeningen en transacties weer te geven
Blijf op de hoogte van de details van uw financiƫle rekening en transactie door drie componenten toe te voegen aan recordpagina's. - Een samenvatting van de details van uw financiƫle rekening bekijken
Bekijk financiƫle rekeningen, transacties en recordwaarschuwingen die zijn gekoppeld aan de financiƫle rekeningen op een accountrecordpagina. - Details van financiƫle rekening en transactie weergeven
Bekijk details van financiƫle rekeningen en transactiedetails van financiƫle rekeningen die zijn gekoppeld aan financiƫle rekeningen op de kaarten FSCFinancialAccountDetails en FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Realtime account- en financiƫle-accountgegevens weergeven
Met behulp van de componenten Framework voor gegevensverbruik, MuleSoft-integratie en FlexCards kunt u uw gebruikers real-time account- en financiƫle accountdetails en transactiedetails tonen. Met de vernieuwingsknop in de componenten FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails en FSCFinancialAccountTransactionDetails kunnen uw gebruikers snel actuele financiƫle gegevens van cliƫnten zien.
