Du er her:
Gi en omfattende oversikt over kundens økonomikontodetaljer
Ved å bruke komponenten FSCFinancialAccountsSummary kan serviceagenter vise økonomikontoer, transaksjoner og postvarsler som er knyttet til kontoer, på ett sted. Detaljene for finanskontoer viser informasjon som er lagret i Salesforce. Den omfattende visningen av økonomikontodetaljer hjelper agenter med å løse kundespørringer raskt og effektivt.
Hvis du vil vise detaljer om økonomikontoer og økonomikontotransaksjoner på postsidene for disse kontoene, tildeler du OmniStudio-tillatelser og Financial Services Cloud-utvidelse eller tillatelsessettlisensen Financial Services Cloud Foundations til brukere, og tilpasser Lightning.
Utforske og lære
Se denne videoen for å forstå hvordan Financial Account Management fungerer for Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: 
Financial Account Management for Financial Services Cloud.
- Tildele en tillatelsessettlisens til brukere
For å gi brukerne tilgang til komponenten FSCFinancialAccountsSummary tildeler du dem de nødvendige tillatelsessettlisensene. - Tildele OmniStudio-tillatelser til brukere
Gi brukere tilgang til OmniStudio slik at brukerne kan opprette og kjøre OmniScripts, Datatilordninger, FlexCard og Integrasjonsprosedyrer. - Tildele tillatelser for finanskontoer og relaterte objekter
Forsikre deg om at brukerne har tilgang til Financial Account og relaterte objekter. Du kan tildele tilgang til rådgiver, personlig bankansvarlig eller tilpassede profiler. - Tilpasse Lightning for å vise økonomikontoer og -transaksjoner
Hold oversikt over klientens økonomikontodetaljer og transaksjonsdetaljer ved å legge til tre komponenter på postsider. - Vise et sammendrag av økonomikontodetaljer
Vis økonomikontoer, transaksjoner og postvarsler som er knyttet til økonomikontoene, på en kontopostside. - Vise økonomikonto- og transaksjonsdetaljer
Vis detaljer om finanskontoer og detaljer om finanskontotransaksjoner som er knyttet til finanskontoer, på kortene FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Vise informasjon om kontoer og økonomikontoer i sanntid
Bruk komponentene Databehandlingsrammeverk, MuleSoft-integrering og FlexCards til å vise brukerne sanntidsinformasjon om kontoer og økonomikontoer og transaksjonsdetaljer. Oppdateringsknappen på komponentene FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails lar brukerne raskt se oppdatert klientøkonomisk informasjon.
