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Fornecer uma visão abrangente dos detalhes da conta financeira do cliente
Usando o componente FSCFinancialAccountsSummary, os agentes de serviço podem visualizar contas financeiras, transações e alertas de registro associados a contas em um só lugar. Os detalhes da conta financeira mostram informações armazenadas no Salesforce. A visualização abrangente dos detalhes da conta financeira ajuda os agentes a resolver consultas do cliente de modo rápido e eficiente.
Para visualizar os detalhes da conta financeira e da transação da conta financeira nas páginas de registro dessas contas, atribua permissões do OmniStudio e a licença do conjunto de permissões Extensão do Financial Services Cloud ou Financial Services Cloud Foundations aos usuários e personalize as páginas do Lightning.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para entender como o Gerenciamento de conta financeira funciona para o Financial Services Cloud.
Se não for possível ver o vídeo em tela cheia, abra-o em uma nova guia: Gerenciamento de conta financeira da 
para o Financial Services Cloud..
- Atribuir uma licença de conjunto de permissões a usuários
Para dar aos usuários acesso ao componente FSCFinancialAccountsSummary, atribua a eles as licenças do conjunto de permissões necessárias. - Atribuir permissões do OmniStudio a usuários
Dê aos usuários acesso ao OmniStudio para que eles possam criar e executar OmniScripts, Mapeadores de dados, FlexCards e Procedimentos de integração. - Atribuir permissões para conta financeira e objetos relacionados
Garanta que seus usuários tenham acesso a Conta financeira e objetos relacionados. Você pode atribuir acesso a consultores, bancários pessoais ou perfis personalizados. - Personalizar páginas do Lightning para visualizar contas e transações financeiras
Fique por dentro dos detalhes da conta financeira e da transação do cliente adicionando três componentes a páginas de registro. - Visualizar um resumo dos detalhes da sua conta financeira
Visualize contas financeiras, transações e alertas de registro associados às contas financeiras em uma página de registro de conta. - Visualizar detalhes da conta financeira e da transação
Visualize os detalhes da conta financeira e os detalhes da transação da conta financeira associados a contas financeiras nos cartões FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Visualizar informações de conta financeira e conta em tempo real
Usando os componentes Estrutura de consumo de dados, integração do MuleSoft e FlexCards, mostre aos usuários detalhes da conta financeira e da conta em tempo real e detalhes da transação. O botão de atualização nos componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails permite que seus usuários vejam rapidamente informações financeiras atualizadas do cliente.
