Вы находитесь здесь:
Предоставление комплексного представления сведений о финансовом счете клиента
С помощью компонента FSCFinancialAccountsSummary сервисные агенты могут просматривать финансовые счета, транзакции и предупреждения о записи, связанные с организациями. Сведения о финансовом счете отображают сведения, хранящиеся в Salesforce. Комплексное представление сведений о финансовых счетах помогает агентам быстро и эффективно решать запросы клиентов.
Чтобы просмотреть сведения о финансовых счетах и транзакциях финансовых организаций на страницах записей для этих организаций, назначьте пользователям полномочия OmniStudio и лицензию набора полномочий Financial Services Cloud Extension или Financial Services Cloud Foundations и настройте страницы Lightning.
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы узнать, как управление финансовыми организациями работает в Financial Services Cloud.
Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте видеоролик в новой вкладке: 
Управление финансовыми счетами для Financial Services Cloud.
- Назначение лицензии на набор полномочий пользователям
Чтобы предоставить пользователям доступ к компоненту FSCFinancialAccountsSummary, назначьте им необходимые лицензии набора полномочий. - Назначение полномочий OmniStudio пользователям
Предоставьте пользователям доступ к OmniStudio, чтобы пользователи могли создавать и запускать OmniScript, Data Mappers, FlexCards и процедуры интеграции. - Назначение полномочий для финансового счета и связанных объектов
Убедитесь, что пользователи имеют доступ к Financial Account и связанным объектам. Вы можете назначить доступ консультанту, личному банкиру или настраиваемым профилям. - Настройка страниц Lightning для просмотра финансовых счетов и транзакций
Будьте в курсе сведений о финансовом счете клиента и сведений о транзакции, добавив три компонента на страницы записей. - Просмотр сводки сведений о финансовом счете
Просматривайте финансовые счета, транзакции и предупреждения о записи, связанные с финансовыми счетами, на странице записи организации. - Просмотр сведений о финансовом счете и транзакции
Просмотрите сведения о финансовом счете и сведения об транзакции финансового счета, связанные с финансовыми счетами, на картах FSCFinancialAccountDetails и FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Просмотр сведений об организациях и финансовых организациях в реальном времени
Используя инфраструктуру потребления данных, интеграцию MuleSoft и компоненты FlexCards, отображайте пользователям сведения об организации и финансовом счете в реальном времени и сведения о транзакции. Кнопка обновления в компонентах FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails и FSCFinancialAccountTransactionDetails позволяет пользователям быстро просматривать последние финансовые сведения о клиентах.
