Du är här:
Ge en omfattande vy av detaljer om kunders finanskonton
Med komponenten FSCFinancialAccountsSummary kan serviceagenter se finanskonton, transaktioner och postvarningar associerade med konton på en och samma plats. Detaljerna för finanskontot visar information som lagras i Salesforce. Den omfattande vyn över finanskontodetaljer hjälper agenter att lösa kunders frågor snabbt och effektivt.
För att se transaktionsdetaljer för finanskonton och finanskonton på postsidorna för dessa konton, tilldela OmniStudio-behörigheter och behörighetsuppsättningslicensen Financial Services Cloud Extension eller Financial Services Cloud Foundations till användare och anpassa Lightning.
Utforska och lär
Titta på denna video för att förstå hur Financial Account Management fungerar för Financial Services Cloud.
Om du inte kan se videon i helskärm, öppna videon i en ny flik: 
Financial Account Management för Financial Services Cloud..
- Tilldela en behörighetsuppsättningslicens till användare
För att ge dina användare åtkomst till komponenten FSCFinancialAccountsSummary, tilldela dem de behörighetsuppsättningslicenser som behövs. - Tilldela OmniStudio-behörigheter till användare
Ge användare åtkomst till OmniStudio så att användarna kan skapa och köra OmniScripts, Data Mappers, FlexCards och integreringsprocesser. - Tilldela behörigheter för finanskonton och relaterade objekt
Se till att dina användare har åtkomst till Finanskonto och relaterade objekt. Du kan tilldela åtkomst till rådgivare, personliga bankkontakter eller egna profiler. - Anpassa Lightning för att visa finanskonton och transaktioner
Håll koll på din klients finanskontodetaljer och transaktionsdetaljer genom att lägga till tre komponenter på postsidor. - Visa en sammanfattning av dina finanskontodetaljer
Se finanskonton, transaktioner och postvarningar associerade med finanskontona på en kontopostsida. - Visa detaljer om finanskonton och transaktioner
Se detaljer om finanskonton och transaktioner för finanskonton associerade med finanskonton på korten FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails. - Visa information om konton och finanskonton i realtid
Med hjälp av komponenterna Ramverk för datakonsumtion, MuleSoft-integrering och FlexCards kan du visa dina användare detaljer om konton och finanskonton i realtid och transaktionsdetaljer. Uppdateringsknappen på komponenterna FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails låter dina användare snabbt se uppdaterad ekonomisk information om klienter.
