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提供客户财务账户详细信息的综合视图
使用 FSCFinancialAccountsSummary 组件，服务客服人员可以在一个地方查看与客户关联的财务账户、交易和记录提醒。财务客户详细信息显示存储在 Salesforce 中的信息。财务账户详细信息的综合视图帮助客服人员快速高效地解决客户查询。
要在这些客户的记录页面上查看财务客户和财务客户交易详细信息，请为用户分配 OmniStudio 权限和 Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundations 权限集许可证，并自定义 Lightning 页面。
探索和学习
观看此视频，了解 Financial Account Management 如何适用于 Financial Services Cloud。
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Financial Account Management for Financial Services Cloud。
- 将权限集许可证分配到用户
要授予用户对 FSCFinancialAccountsSummary 组件的访问权限，请为他们分配必要的权限集许可证。 - 为用户分配 OmniStudio 权限
授予用户对 OmniStudio 的访问权限，以便用户可以创建和运行 OmniScript、数据映射器、FlexCard 和集成程序。 - 分配财务客户和相关对象的权限
确保您的用户有权访问财务账户和相关对象。您可以分配对顾问、个人银行家或自定义简档的访问权限。 - 自定义 Lightning 页面以查看财务账户和交易
通过向记录页面添加三个组件，掌握客户的财务账户详细信息和交易详细信息。 - 查看财务账户详细信息摘要
在客户记录页面上查看与财务客户关联的财务客户、交易和记录提醒。 - 查看财务客户和交易详细信息
在 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 卡上查看与财务客户关联的财务客户详细信息和财务客户交易详细信息。 - 查看实时客户和财务客户信息
使用数据消耗框架、MuleSoft 集成和 FlexCard 组件，向用户显示实时账户和财务账户详细信息以及交易详细信息。 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 组件上的刷新按钮可让用户快速查看最新的客户财务信息。
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