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提供客戶財務帳戶詳細資料的全方位檢視
使用 FSCFinancialAccountsSummary 元件,服務工作人員可在單一位置檢視與帳戶相關聯的財務帳戶、交易和記錄警示。財務帳戶詳細資料會顯示儲存在 Salesforce 中的資訊。財務帳戶詳細資料的全方位檢視可協助工作人員快速且有效率地解決客戶查詢。
若要在這些帳戶的記錄頁面上檢視財務帳戶和財務帳戶交易詳細資料,請將 OmniStudio 權限和 Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundations 權限集授權指派給使用者,並自訂 Lightning 頁面。
探索與學習
觀看此影片以瞭解 Financial Services Cloud 的「財務帳戶管理」運作方式。
如果您無法在全螢幕中觀看影片,請在新的索引標籤上開啟影片:Financial Services Cloud 的 
財務帳戶管理。
- 將權限集授權指派給使用者
若要將 FSCFinancialAccountsSummary 元件的存取權授與您的使用者,請為其指派必要的權限集授權。 - 將 OmniStudio 權限指派給使用者
授與使用者 OmniStudio 的存取權,讓使用者可以建立並執行 OmniScript、資料對應器、FlexCard 和整合程序。 - 指派財務帳戶和相關物件的權限
請確認您的使用者擁有「財務帳戶」和相關物件的存取權。您可以指派「顧問」、「個人銀行業者」或自訂設定檔的存取權。 - 自訂 Lightning 頁面以檢視財務帳戶和交易
透過將三個元件新增至記錄頁面,掌握用戶的財務帳戶詳細資料和交易詳細資料。 - 檢視財務帳戶詳細資料的摘要
在帳戶記錄頁面上檢視與財務帳戶相關聯的財務帳戶、交易和記錄警示。 - 檢視財務帳戶和交易詳細資料
在 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 卡片上,檢視與財務帳戶相關聯的財務帳戶詳細資料和財務帳戶交易詳細資料。 - 檢視即時帳戶和財務帳戶資訊
使用「資料耗用架構」、「MuleSoft 整合」和 FlexCard 元件,向您的使用者顯示即時帳戶和財務帳戶詳細資料和交易詳細資料。 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 元件上的「重新整理」按鈕可讓您的使用者快速查看最新的用戶財務資訊。
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