Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel tilladelser for finansielle konti og relaterede objekter

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tildel tilladelser for finansielle konti og relaterede objekter

            Sørg for, at dine brugere har adgang til Finansiel konto og relaterede objekter. Du kan tildele adgang til rådgiver, personlig bankrådgiver eller tilpassede profiler.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker at redigere objekttilladelser:

            Administrer profiler og tilladelsessæt

            OG

            Tilpas applikation
            1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
            2. Klik på Rediger for den profil, du vil redigere.
            3. Vælg faneindstillinger for Financial Account (Finansiel konto) og relaterede objekter.
              • Hvis du ønsker at bruge oplysninger om finansielle konti fra datamodellen Standardobjekter for finansiel kontoadministration, skal du i Indstillinger for standardfane vælge fanesynlighed for objekterne Finansielle konti og registreringsalarmer.
              • Hvis du ønsker at bruge oplysninger om finansielle konti fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du i Tilpassede faneindstillinger vælge fanesynlighed for objekterne Finansielle konti og Finansielle kontotransaktioner.
            4. Tildel objekttilladelser for Finansiel konto og relaterede objekter.
              • Hvis du ønsker at bruge finansielle kontooplysninger fra datamodellen Standardobjekter for finansiel kontoadministration, skal du i tilladelserne for standardobjekter give brugere tilladelserne Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer og Rediger alle registreringer til objekterne Finansielle konti, Finansielle kontoadresser, Finansielle kontosaldoer, Finansielle kontoparter, Finansielle kontotransaktioner og registreringsalarmer.
              • Hvis du ønsker at bruge oplysninger om finansielle konti fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du i Tilpassede objekttilladelser give brugere tilladelserne Læs, Opret, Rediger og Slet til objekterne Finansielle konti, Finansielle kontoroller og Finansielle kontotransaktioner.
            5. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article