Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Zuweisen von Berechtigungen für Finanz-Accounts und verwandte Objekte

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Zuweisen von Berechtigungen für Finanz-Accounts und verwandte Objekte

            Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer Zugriff auf "Finanz-Account" und verwandte Objekte haben. Sie können den Zugriff auf Berater, Personal Banker oder benutzerdefinierte Profile zuweisen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von Objektberechtigungen:

            Profile und Berechtigungssätze verwalten

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
            2. Klicken Sie für das Profil, das Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
            3. Wählen Sie Registerkarteneinstellungen für "Finanz-Account" und verwandte Objekte aus.
              • Wenn Sie Informationen zu Finanz-Accounts aus dem Datenmodell "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" verwenden möchten, wählen Sie in den Standardregisterkarteneinstellungen die Registerkartensichtbarkeit für die Objekte "Finanz-Accounts" und "Datensatzbenachrichtigungen" aus.
              • Wenn Sie Finanz-Account-Informationen aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud" verwenden möchten, wählen Sie in den Einstellungen für benutzerdefinierte Registerkarten die Registerkartensichtbarkeit für die Objekte "Finanz-Accounts" und "Finanz-Accounttransaktionen" aus.
            4. Weisen Sie Objektberechtigungen für "Finanz-Account" und verwandte Objekte zu.
              • Wenn Sie Finanz-Account-Informationen aus dem Datenmodell "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" verwenden möchten, erteilen Sie Benutzern in den Standardobjektberechtigungen die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" und "Alle Datensätze modifizieren" für die Objekte "Finanz-Accounts", "Finanz-Account-Adressen", "Finanz-Accountsalden", "Finanz-Account-Beteiligte", "Finanz-Account-Transaktionen" und "Datensatzbenachrichtigungen".
              • Wenn Sie Finanz-Account-Informationen aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud" verwenden möchten, erteilen Sie Benutzern in den Berechtigungen für benutzerdefinierte Objekte die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für die Objekte "Finanz-Accounts", "Finanz-Accountrollen" und "Finanz-Accounttransaktionen".
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article