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            Asignar permisos para cuentas financieras y objetos relacionados

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar permisos para cuentas financieras y objetos relacionados

            Asegúrese de que sus usuarios tienen acceso a Cuenta financiera y objetos relacionados. Puede asignar acceso a Asesor, Banca personal o perfiles personalizados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar los permisos de objeto:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación
            1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
            2. Haga clic en Modificar para el perfil que desea modificar.
            3. Seleccione la configuración de ficha para Cuenta financiera y objetos relacionados.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione visibilidad de ficha para objetos Cuentas financieras y Alertas de registros.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione la visibilidad de fichas para los objetos Cuentas financieras y Transacciones de cuentas en Configuración de fichas personalizadas.
            4. Asigne permisos de objeto para Cuenta financiera y objetos relacionados.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, otorgue a los usuarios los permisos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros y Modificar todos los registros en los objetos Cuentas financieras, Direcciones de cuentas financieras, Saldos de cuentas financieras, Partes de cuentas financieras, Transacciones de cuentas financieras y Alertas de registros.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el paquete gestionado Financial Services Cloud, en los Permisos de objeto personalizado, otorgue a los usuarios permisos Leer, Crear, Modificar y Eliminar en objetos Cuentas financieras, Funciones de cuentas y Transacciones de cuentas financieras.
            5. Guarde sus cambios.
             
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