Finanssitilien ja niihin liittyvien objektien käyttöoikeuksien kohdistaminen
Varmista, että käyttäjilläsi on taloustilin ja siihen liittyvien objektien käyttöoikeudet. Voit kohdistaa käyttöoikeudet Advisor-, Personal Banker- tai mukautettuihin profiileihin.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen:
Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
Napsauta muokattavan profiilin vierestä Muokkaa.
Valitse Financial Account- ja asiaan liittyvien objektien välilehtiasetukset.
Jos haluat käyttää finanssitilien tietoja Finanssitilin hallinnan vakio-objektien datamallista, valitse Vakiovälilehtiasetukset-osiosta välilehtien näkyvyys Financial Accounts- ja Record Alerts -objekteille.
Jos haluat käyttää finanssitilien tietoja hallitusta Financial Services Cloud -paketista, valitse Mukautetun välilehden asetuksista välilehtien näkyvyys Financial Accounts- ja Financial Account Transactions -objekteille.
Kohdista objektien käyttöoikeudet finanssitilille ja siihen liittyville objekteille.
Jos haluat käyttää finanssitilien tietoja Finanssitilin hallinnan vakio-objektien datamallista, myönnä käyttäjille Financial Accounts-, Financial Account Addresses-, Financial Account Balances-, Financial Account Parties-, Financial Account Transactions- ja Record Alerts -objektien luku-, luonti-, muokkaus-, tarkastelu- ja muokkausoikeudet vakio-objektien käyttöoikeuksissa.
Jos haluat käyttää finanssitilien tietoja hallitusta Financial Services Cloud -paketista, myönnä käyttäjille Financial Accounts-, Financial Account Roles- ja Financial Account Transactions -objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet mukautettujen objektien käyttöoikeuksista.
Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
