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            Attribution d'autorisations pour le compte financier et les objets associƩs

            Vous ĆŖtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Attribution d'autorisations pour le compte financier et les objets associƩs

            Assurez-vous que vos utilisateurs ont accĆØs Ć  Compte financier et aux objets associĆ©s. Vous pouvez attribuer l'accĆØs Ć  des profils Conseiller, Banquier personnel ou personnalisĆ©s.

            Ɖditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour modifier des autorisations d'objet :

            GĆ©rer les profils et les ensembles d'autorisations

            ET

            Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sƩlectionnez Profils.
            2. Cliquez sur Modifier en regard du profil que vous souhaitez modifier.
            3. SĆ©lectionnez les paramĆØtres de l'onglet Compte financier et objets associĆ©s.
              • Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du modĆØle de donnĆ©es Objets standard Gestion des comptes financiers, sĆ©lectionnez la visibilitĆ© des onglets pour les objets Comptes financiers et Alertes d'enregistrement dans ParamĆØtres des onglets standard.
              • Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du package gĆ©rĆ© Financial Services Cloud, sĆ©lectionnez la visibilitĆ© des onglets pour les objets Comptes financiers et Transactions de compte dans ParamĆØtres d'onglet personnalisĆ©s.
            4. Attribuez des autorisations d'objet pour Compte financier et les objets associƩs.
              • Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du modĆØle de donnĆ©es Objets standard Gestion des comptes financiers, accordez aux utilisateurs les autorisations Lire, CrĆ©er, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements et Modifier tous les enregistrements sur les objets Comptes financiers, Adresses de compte financier, Soldes de compte financier, Parties de compte financier, Transactions de compte financier et Alertes d'enregistrement.
              • Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du package gĆ©rĆ© Financial Services Cloud, accordez aux utilisateurs les autorisations Lire, CrĆ©er, Modifier et Supprimer sur les objets Comptes financiers, RĆ“les des comptes financiers et Transactions des comptes financiers dans Autorisations d'objet personnalisĆ©.
            5. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article