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            金融口座と関連オブジェクトの権限の割り当て

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融口座と関連オブジェクトの権限の割り当て

            ユーザーに金融口座と関連オブジェクトへのアクセス権があることを確認します。アクセス権は、アドバイザー、パーソナルバンカー、またはカスタムプロファイルに割り当てることができます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            オブジェクト権限を編集する

            「プロファイルと権限セットの管理」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
            2. 編集するプロファイルの ［Edit］ をクリックします。
            3. 金融口座と関連オブジェクトのタブ設定を選択します。
              • 金融口座管理標準オブジェクトデータモデルの金融口座情報を使用する場合は、[標準タブの設定] で、金融口座オブジェクトとレコードアラートオブジェクトのタブ表示を選択します。
              • Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座情報を使用する場合は、[カスタムタブ設定] で、金融口座オブジェクトと金融口座取引オブジェクトのタブ表示を選択します。
            4. 金融口座と関連オブジェクトのオブジェクト権限を割り当てます。
              • 金融口座管理標準オブジェクトデータモデルの金融口座情報を使用する場合は、標準オブジェクト権限で、ユーザーに金融口座、金融口座住所、金融口座残高、金融口座当事者、金融口座取引、およびレコードアラートオブジェクトに対する「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードの表示」、「すべてのレコードの編集」権限を付与します。
              • Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座情報を使用する場合は、[カスタムオブジェクト権限] で、金融口座、金融口座ロール、および金融口座トランザクションオブジェクトに対する「参照」、「作成」、「編集」、および「削除」権限をユーザーに付与します。
            5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article