금융 계정 및 관련 개체에 대한 권한 할당

사용자에게 금융 계정 및 관련 개체에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 상담원, 개인 은행원 또는 사용자 정의 프로필에 대한 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
개체 권한 편집:	프로필 및 권한 집합 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의

필요한 사용자 권한

개체 권한 편집:

프로필 및 권한 집합 관리

AND

응용 프로그램 사용자 정의

설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
편집할 프로필에 대해 편집을 클릭합니다.
금융 계정 및 관련 개체에 대한 탭 설정을 선택합니다.
- 금융 계정 관리 표준 개체 데이터 모델의 금융 계정 정보를 사용하려면 표준 탭 설정에서 재무 계정 및 레코드 경고 개체의 탭 가시성을 선택합니다.
- Financial Services Cloud 관리형 패키지의 금융 계정 정보를 사용하려면 사용자 정의 탭 설정에서 재무 계정 및 재무 계정 트랜잭션 개체의 탭 가시성을 선택합니다.
금융 계정 및 관련 개체에 대한 개체 권한을 할당합니다.
- 금융 계정 관리 표준 개체 데이터 모델에서 금융 계정 정보를 사용하려면 표준 개체 권한에서 사용자에게 금융 계정, 금융 계정 주소, 금융 계정 잔고, 금융 계정 당사자, 금융 계정 트랜잭션, 레코드 경고 개체에 대한 읽기, 만들기, 편집, 모든 레코드 보기 및 모든 레코드 수정 권한을 부여합니다.
- Financial Services Cloud 관리형 패키지에서 금융 계정 정보를 사용하려면 사용자 정의 개체 권한에서 사용자에게 금융 계정, 금융 계정 역할, 금융 계정 트랜잭션 개체에 대한 읽기, 만들기, 편집 및 삭제 권한을 부여합니다.
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