Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Machtigingen toewijzen voor financiƫle rekening en gerelateerde objecten

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Machtigingen toewijzen voor financiƫle rekening en gerelateerde objecten

            Zorg ervoor dat uw gebruikers toegang hebben tot Financiƫle rekening en gerelateerde objecten. U kunt toegang toewijzen aan Advisor, Personal Banker of aangepaste profielen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Objectmachtigingen bewerken:

            Profielen en machtigingensets beheren

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
            2. Klik op Bewerken voor het profiel dat u wilt bewerken.
            3. Selecteer tabbladinstellingen voor Financiƫle rekening en gerelateerde objecten.
              • Als u gegevens over financiĆ«le rekeningen wilt gebruiken uit het gegevensmodel Standaardobjecten van FinanciĆ«le-rekeningbeheer, selecteert u in Instellingen van tabblad Standaard de zichtbaarheid van tabbladen voor objecten FinanciĆ«le rekeningen en Recordwaarschuwingen.
              • Als u financiĆ«le rekeninggegevens uit het beheerde pakket Financial Services Cloud wilt gebruiken, selecteert u in Instellingen van aangepast tabblad de zichtbaarheid van tabbladen voor de objecten FinanciĆ«le rekeningen en FinanciĆ«le-rekeningtransacties.
            4. Wijs objectmachtigingen toe voor Financiƫle rekening en gerelateerde objecten.
              • Als u gegevens over financiĆ«le rekeningen wilt gebruiken vanuit het gegevensmodel Standaardobjecten van Beheer van financiĆ«le rekeningen, geeft u gebruikers in de standaardobjectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven en Alle records wijzigen de machtigingen voor objecten FinanciĆ«le rekeningen, FinanciĆ«le rekeningadressen, FinanciĆ«le rekeningsaldi, FinanciĆ«le rekeningpartijen, FinanciĆ«le rekeningtransacties en Recordwaarschuwingen.
              • Als u financiĆ«le rekeninggegevens uit het beheerde pakket Financial Services Cloud wilt gebruiken, geeft u gebruikers in de machtigingen voor aangepaste objecten de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen voor de objecten FinanciĆ«le rekeningen, FinanciĆ«le-rekeningrollen en FinanciĆ«le-rekeningtransacties.
            5. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article