Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tildele tillatelser for finanskontoer og relaterte objekter

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Tildele tillatelser for finanskontoer og relaterte objekter

            Forsikre deg om at brukerne har tilgang til Financial Account og relaterte objekter. Du kan tildele tilgang til rådgiver, personlig bankansvarlig eller tilpassede profiler.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å redigere objekttillatelser:

            Behandle profiler og tillatelsessett

            OG

            Tilpasse program
            1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
            2. Klikk på Rediger for profilen du vil redigere.
            3. Velg faneinnstillinger for Financial Account og relaterte objekter.
              • Hvis du vil bruke informasjon om økonomikontoer fra datamodellen Standardobjekter for økonomikontobehandling, velger du fanesynlighet for objektene økonomikontoer og postvarsler i Innstillinger for standardfaner.
              • Hvis du vil bruke informasjon om finanskontoer fra den administrerte pakken Financial Services Cloud, velger du fanesynlighet for objektene Finanskontoer og Finanskontotransaksjoner i Innstillinger for tilpasset fane.
            4. Tildel objekttillatelser for Financial Account og relaterte objekter.
              • Hvis du vil bruke informasjon om finanskontoer fra datamodellen Standardobjekter for økonomikontobehandling, gir du brukere Lese-, Opprette-, Redigere-, Slette-, Vise alle poster- og Endre alle poster-tillatelsene til objektene Finansekontoer, Finansekontoadresser, Finansekontosaldoer, Finansekontopartnere, Finansekontotransaksjoner og postvarsler i Tillatelsene for standardobjekter.
              • Hvis du vil bruke informasjon om finanskontoer fra den administrerte pakken Financial Services Cloud, gir du brukere Lese-, Opprette-, Redigere- og Slette-tillatelser til objektene finanskontoer, finanskontoroller og finanskontotransaksjoner i tillatelsene for tilpassede objekter.
            5. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article