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            Atribuir permissões para conta financeira e objetos relacionados

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir permissões para conta financeira e objetos relacionados

            Garanta que seus usuários tenham acesso a Conta financeira e objetos relacionados. Você pode atribuir acesso a consultores, bancários pessoais ou perfis personalizados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para editar permissões de objeto:

            Gerenciar perfis e conjuntos de permissões

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
            2. Clique em Editar para o perfil que deseja editar.
            3. Selecione as configurações de guia para Conta financeira e objetos relacionados.
              • Se você quiser usar informações da conta financeira do modelo de dados Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, selecione a visibilidade da guia Configurações padrão para os objetos Contas financeiras e Alertas de registro.
              • Se você quiser usar informações da conta financeira do pacote gerenciado do Financial Services Cloud, selecione a visibilidade da guia Personalizada para os objetos Contas financeiras e Transações de conta financeira.
            4. Atribua permissões de objeto para Conta financeira e objetos relacionados.
              • Se você quiser usar informações de conta financeira do modelo de dados Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, em Permissões de objeto padrão, dê aos usuários as permissões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros e Modificar todos os registros para objetos Contas financeiras, Endereços de conta financeira, Saldos de conta financeira, Partes da conta financeira, Transações de conta financeira e Alertas de registro.
              • Se você quiser usar informações de conta financeira do pacote gerenciado Financial Services Cloud, em Permissões de objeto personalizado, conceda aos usuários as permissões Ler, Criar, Editar e Excluir para os objetos Contas financeiras, Papéis de conta financeira e Transações de conta financeira.
            5. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article