Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Назначение полномочий для финансового счета и связанных объектов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Назначение полномочий для финансового счета и связанных объектов

            Убедитесь, что пользователи имеют доступ к Financial Account и связанным объектам. Вы можете назначить доступ консультанту, личному банкиру или настраиваемым профилям.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для редактирования полномочий объекта:

            Управление профилями и наборами полномочий

            И

            Настройка приложения
            1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
            2. Нажмите кнопку «Правка» для профиля, который нужно изменить.
            3. Выберите параметры вкладки для финансового счета и связанных объектов.
              • Если вы хотите использовать сведения о финансовом счете в модели данных стандартных объектов управления финансовыми организациями, выберите доступность вкладки для объектов «Финансовые организации» и «Предупреждения о записи» в параметрах стандартной вкладки.
              • Если вы хотите использовать сведения о финансовом счете из управляемого пакета Financial Services Cloud, выберите в параметрах настраиваемой вкладки доступность вкладки для объектов «Финансовые организации» и «Транзакции финансовых организаций».
            4. Назначьте полномочия объекта для Financial Account и связанных объектов.
              • Если вы хотите использовать сведения о финансовом счете из модели данных «Стандартные объекты управления финансовыми организациями», предоставьте пользователям в полномочиях стандартного объекта полномочия на чтение, создание, редактирование, удаление, просмотр всех записей и изменение всех записей для объектов «Финансовые организации», «Адреса финансовых организаций», «Остатки финансовых организаций», «Стороны финансовых организаций», «Транзакции финансовых организаций» и «Предупреждения о записях».
              • Если вы хотите использовать сведения о финансовом счете из управляемого пакета Financial Services Cloud, предоставьте пользователям полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для объектов «Финансовые организации», «Роли финансовых организаций» и «Транзакции финансовых организаций» в настраиваемом объекте «Настраиваемый объект».
            5. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article