Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Tilldela behörigheter för finanskonton och relaterade objekt

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Tilldela behörigheter för finanskonton och relaterade objekt

            Se till att dina användare har åtkomst till Finanskonto och relaterade objekt. Du kan tilldela åtkomst till rådgivare, personliga bankkontakter eller egna profiler.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            För att redigera objektbehörigheter:

            Hantera profiler och behörighetsuppsättningar

            OCH

            Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
            2. Klicka på Redigera för den profil du vill redigera.
            3. Välj flikinställningar för Finanskonto och relaterade objekt.
              • Om du vill använda information om finanskonton från datamodellen Standardobjekt för finanskontohantering väljer du fliksynlighet för objekten Finanskonton och Postvarningar i Inställningar för standardflikar.
              • Om du vill använda finanskontoinformation från det hanterade paketet Financial Services Cloud väljer du fliksynlighet för objekten Finanskonton och Finanskontotransaktioner i Inställningar för egen flik.
            4. Tilldela objektbehörigheter för Finanskonto och relaterade objekt.
              • Om du vill använda information om finanskonton från datamodellen Standardobjekt för finanskontohantering, ge användare behörigheterna Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster och Ändra alla poster för objekten Finanskonton, Finanskontoadresser, Finanskontosaldon, Finanskontoparter, Finanskontotransaktioner och Postvarningar.
              • Om du vill använda information om finanskonton från det hanterade paketet Financial Services Cloud, ge användare behörigheterna Läsa, Skapa, Redigera och Ta bort för objekten Finanskonton, Finanskontoroller och Finanskontotransaktioner i behörigheten Eget objekt.
            5. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article