分配财务客户和相关对象的权限
确保您的用户有权访问财务账户和相关对象。您可以分配对顾问、个人银行家或自定义简档的访问权限。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要编辑对象权限： | 管理简档和权限集 以及 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
- 对于要编辑的简档，单击编辑。
-
选择财务客户和相关对象的选项卡设置。
- 如果您想要使用财务客户管理标准对象数据模型中的财务客户信息，则在标准选项卡设置中，选择财务客户和记录提醒对象的选项卡可见性。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务客户信息，请在“自定义选项卡设置”中，选择财务客户和财务客户交易对象的选项卡可见性。
-
为财务客户和相关对象分配对象权限。
- 如果您想要使用财务客户管理标准对象数据模型中的财务客户信息，则在标准对象权限中，授予用户对财务客户、财务客户地址、财务客户余额、财务客户当事人、财务客户交易和记录提醒对象的读取、创建、编辑、删除、查看所有记录和修改所有记录的权限。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务客户信息，则在自定义对象权限中，授予用户对财务客户、财务客户角色和财务客户交易对象的读取、创建、编辑和删除权限。
- 保存更改。
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