指派財務帳戶和相關物件的權限
請確認您的使用者擁有「財務帳戶」和相關物件的存取權。您可以指派「顧問」、「個人銀行業者」或自訂設定檔的存取權。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯物件權限： | 管理設定檔和權限集 AND 自訂應用程式 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 針對您要編輯的設定檔,按一下「編輯」。
-
選取「財務帳戶」和相關物件的索引標籤設定。
- 如果您想要使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請在「標準索引標籤設定」中選取「財務帳戶」和「記錄警示」物件的索引標籤可視性。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請在「自訂索引標籤設定」中選取「財務帳戶」和「財務帳戶交易」物件的索引標籤可視性。
-
指派「財務帳戶」和相關物件的物件權限。
- 如果您想要使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請在「標準物件權限」中,將「 財務帳戶」、「 財務帳戶地址」、「財務帳戶餘額」、「財務帳戶對象」、「財務帳戶交易」和「 記錄警示 」物件的「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有 記錄」和「修改所有記錄」權限授與使用者。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請在「自訂物件權限」中,授與使用者對「財務帳戶」、「財務帳戶角色」和「財務帳戶交易」物件的「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限。
- 請儲存您的變更。
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