Personalizar asignadores de datos de OmniStudio para mostrar valores en blanco
Al recuperar datos de cuentas financieras en tiempo real desde su sistema bancario principal para mostrar en los componentes FSCFinancialAccountSummary y FSCFinancialAccountDetails, muestre un valor en blanco para un campo en vez del valor de Salesforce.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar FSCFinancialAccountsSummary, OmniScript, Data Mappers, FlexCards y procedimientos de integración: | Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio O Administrador de OmniStudio |
Por ejemplo, si desea que el campo AvailableCredit muestre datos en tiempo real desde su sistema bancario principal, duplique el Asignador de datos FSCFetchFinanaiclAccountDetails y agregue una fórmula para mostrar el valor del campo de Salesforce para AvailableCredit como en blanco.
FSCFetchFinancialAccountDetails: realiza la extracción de valores de campo para Cuentas financieras. Se pueden agregar o eliminar campos del Asignador de datos para determinar los campos que se muestran en los componentes FSCFinancialAccountsSummary y FSCFinancialAccountDetails.
FSCTransformFinancialAccountsData: transforma los valores de campo desde el Asignador de datos FSCFetchFinancialAccountDetails en una salida de modo que los campos puedan mostrarse en las tarjetas FSCFinancialAccountsSummary y FSCFinancialAccountDetails.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio.
- En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Asignadores de datos de OmniStudio.
- Seleccione FSCTransformFinancialAccountsData y haga clic en Done (Duplicar).
- Ingrese un nombre para el Asignador de datos duplicado y haga clic en Guardar.
- En el nuevo Asignador de datos, seleccione la ficha Fórmula.
-
Busque la Ruta de resultado de fórmula para equilibrio y copie la fórmula.
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Desplácese hasta la parte inferior, haga clic en +Fórmula y pegue la fórmula en el campo de fórmula.
- Sustituya el campo en la fórmula por su campo: FSCFetchFinancialAccountDetails:FinancialAccounts:<nombreCampo>
- Haga clic en la ficha Transformaciones.
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Elimine la transformación para el campo: FSCFetchFinancialAccountDetails:FinancialAccounts: <fieldname>.
Nota Esta partida solo se aplica a campos que ya se están obteniendo en el Asignador de datos FSCFetchFinancialAccountDetails. Si el campo es nuevo o la partida no existe, omita este paso. -
Haga clic en el icono de suma e ingrese los detalles como este:
- Ruta JSON de entrada: <field>
- Ruta JSON de salida: <field>
- Tipo de datos de salida: Cadena
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Actualice el Asignador de datos al que se hace referencia en el Procedimiento de integración FetchFinancialAccounts.
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En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Procedimientos de integración de OmniStudio.
- Seleccione FSC/FetchFinanicalAccounts.
- Haga clic en Configuración de procedimiento.
- Haga clic en Crear versión.
- Sustituya el Asignador de datos existente por el que creó.
- Active el procedimiento de integración.
-
En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Procedimientos de integración de OmniStudio.
