breadcrumbDescription
Vis finansielle konto- og transaktionsdetaljer
Vis finansielle kontodetaljer og finansielle kontotransaktionsdetaljer, der er tilknyttet finansielle konti på kortene FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil se detaljer for finansiel konto og finansiel kontotransaktion ved brug af standardkontoen og relaterede objekter fra datamodellen Standardobjekter for administration af finansiel konto: | Industry Serviceexcellence ELLER Industry Sales Excellence (Salgsmulighed i branchen) OG OmniStudio Admin OR OmniStudio User OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC-service ELLER FSC-salg |
| Hvis du vil se detaljer for finansiel konto og finansiel kontotransaktion ved brug af den finansielle konto og relaterede objekter fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke: | Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Financial Services Cloud Foundation ELLER FSC-salg ELLER FSC-service OG OmniStudio User OR OmniStudio Admin |
Før du starter:
- Aktiver indstillingen OmniStudio-metadata. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver OmniStudio Metadata API-understøttelse.
- Inaktiver indstillingen Kørsel af administreret pakke i OmniStudio. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Deaktiver kørsel af administreret pakke.
- Vis og indlæs alle underordnede FlexCards i FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards i FlexCard-designeren. Dette er en engangsaktivitet i din Salesforce-organisation.
FSCFinancialAccountDetails FlexCard indeholder f.eks. FSCAutoLoanDetails-underordnede FlexCard. FSCAutoLoanDetails indeholder FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary og FSCStatementInformation-underordnede FlexCards. Få vist et eksempel og indlæs alle disse underordnede FlexCards for at oprette Lightning, og indlæs derefter det overordnede FlexCard.
-
Fra Appstarter skal du vælge Retail Banking.
- Hvis du har aktiveret indstillingen Standardobjekter for regnskabsadministration, skal du vælge Retail Banking.
- Hvis du bruger oplysninger om finansielle konti fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du vælge Retail Banking Console.
- Klik på Finansielle konti i appmenuen.
-
Klik på den finansielle konto, hvis detaljer du vil se.
Kortet FSCFinancialAccountDetails viser detaljerne for den valgte finansielle konto.
-
Få vist transaktionsdetaljerne for den valgte finansielle konto.
Vigtigt FSCFinancialAccountTransactionDetails- og FSCFinancialAccountsSummary-flexkort viser kun transaktionsdetaljer, når en transaktion inkluderer både beskrivelsen og transaktionstypen.-
Få en hurtig oversigt over de seneste transaktioner, beskrivelse, dato og beløb på kortet.
-
Hvis du vil se specifikke detaljer for en transaktion, skal du søge efter transaktionen ved brug af disse filtreringskriterier:
- Transaktionstype
- Transaktionsbeskrivelse
- Transaktionsdatointerval (Startdato, Slutdato)
- Transaktionsbeløbsområde (Min. beløb, Maks. beløb)
-
Få en hurtig oversigt over de seneste transaktioner, beskrivelse, dato og beløb på kortet.
