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Anzeigen von Details zu Finanz-Accounts und -Transaktionen
Zeigen Sie Details zu Finanz-Accounts und Finanz-Accounttransaktionen, die Finanz-Accounts zugeordnet sind, auf den Karten "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" an.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Anzeigen der Details zu Finanz-Accounts und Finanz-Account-Transaktionen mithilfe des Standard-Finanz-Accounts und der zugehörigen Objekte aus dem Datenmodell "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung": | Industry Service Excellence ODER Industry Sales Excellence UND OmniStudio Admin OR OmniStudio User UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb |
| Anzeigen der Details zu Finanz-Accounts und Finanz-Account-Transaktionen mithilfe des Finanz-Accounts und der zugehörigen Objekte aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud": | Financial Services Cloud-Erweiterung ODER Financial Services Cloud Foundation ODER FSC Sales ODER FSC Service UND OmniStudio-Benutzer ODER OmniStudio-Administrator |
Bevor Sie loslegen:
- Aktivieren Sie die OmniStudio-Metadateneinstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der OmniStudio-Metadaten-API-Unterstützung.
- Deaktivieren Sie die Einstellung "Laufzeit des verwalteten OmniStudio-Pakets". Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren der Laufzeit verwalteter Pakete.
- Zeigen Sie eine Vorschau aller untergeordneten FlexCards von FSCFinancialAccountDetails und FSCFinancialAccountTransactionDetails im FlexCard-Designer an und laden Sie sie. Dies ist eine einmalige Aktivität in Ihrer Salesforce-Organisation.
Beispielsweise enthält die FlexCard "FSCFinancialAccountDetails" die untergeordnete FlexCard "FSCAutoLoanDetails". Die untergeordneten FlexCards "FSCAutoLoanDetails" enthalten "FSCAutoLoanBasicDetails", "FSCAutoloanSummary" und "FSCStatementInformation". Zeigen Sie eine Vorschau dieser untergeordneten FlexCards an, laden Sie sie, um Lightning Web Components zu erstellen, und laden Sie dann die übergeordnete FlexCard.
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Wählen Sie im App Launcher die Anwendung Retail Banking aus.
- Wenn Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" aktiviert haben, wählen Sie Retail Banking aus.
- Wählen Sie Retail Banking Console aus, wenn Sie die Finanz-Accountinformationen aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud" verwenden.
- Klicken Sie im Anwendungsmenü auf Finanz-Accounts.
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Klicken Sie auf den Finanz-Account, dessen Details Sie anzeigen möchten.
Auf der Karte "FSCFinancialAccountDetails" werden die Details für den ausgewählten Finanz-Account angezeigt.
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Zeigen Sie die Transaktionsdetails für den ausgewählten Finanz-Account an.
Wichtig Die FlexCards "FSCFinancialAccountTransactionDetails" und "FSCFinancialAccountsSummary" zeigen Transaktionsdetails nur an, wenn eine Transaktion sowohl die Beschreibung als auch den Transaktionstyp enthält.-
Auf der Karte erhalten Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Transaktionen, eine Beschreibung, ein Datum und den Betrag der Transaktion.
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Wenn Sie bestimmte Details einer Transaktion anzeigen möchten, suchen Sie mithilfe der folgenden Filterkriterien nach der Transaktion:
- Transaktionstyp
- Transaktionsbeschreibung
- Transaktionsdatumsbereich (Startdatum, Enddatum)
- Transaktionsbetragsbereich (Mindestbetrag, Höchstbetrag)
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Auf der Karte erhalten Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Transaktionen, eine Beschreibung, ein Datum und den Betrag der Transaktion.
