Ver detalles de transacciones y cuentas financieras
Vea detalles de cuentas financieras y detalles de transacciones de cuentas financieras asociados con cuentas financieras en las tarjetas FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para ver detalles de transacciones de cuentas financieras y cuentas financieras utilizando la cuenta financiera estándar y objetos relacionados desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras: | Industry Service Excellence O Industry Sales Excellence Y Administrador de OmniStudio O Usuario de OmniStudio Y Extensión de Financial Services Cloud O FSC Foundation O Servicio de FSC O Ventas de FSC |
| Para ver detalles de transacciones de cuentas financieras y cuentas financieras utilizando la cuenta financiera y objetos relacionados desde el paquete gestionado Financial Services Cloud: | Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundation O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Usuario de OmniStudio O Administrador de OmniStudio |
Antes de comenzar:
- Active el parámetro Metadatos de OmniStudio. Para obtener más información, consulte Activar compatibilidad de API de metadatos de OmniStudio.
- Desactive el parámetro Tiempo de ejecución de paquete gestionado de OmniStudio. Para obtener más información, consulte Desactivar tiempo de ejecución de paquete gestionado.
- Realice una vista previa y cargue todas las FlexCard secundarias de FlexCards FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails en FlexCard Designer. Esta es una actividad puntual en su organización de Salesforce.
Por ejemplo, la FlexCard FSCFinancialAccountDetails contiene la FlexCard secundaria FSCAutoLoanDetails. FSCAutoLoanDetails contiene FlexCards secundarias de FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary y FSCStatementInformation. Realice una vista previa y cargue todas estas FlexCard secundarias para crear componentes web Lightning y luego cargue la FlexCard principal.
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Desde el Iniciador de aplicación, seleccione la aplicación Retail Banking.
- Si activó el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione Retail Banking.
- Si está utilizando la información de cuenta financiera del paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione Retail Banking Console.
- Desde el menú de la aplicación, haga clic en Cuentas financieras.
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Haga clic en la cuenta financiera cuyos detalles desea ver.
La tarjeta FSCFinancialAccountDetails muestra los detalles de la cuenta financiera seleccionada.
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Vea los detalles de la transacción para la cuenta financiera seleccionada.
Importante Las flexcards FSCFinancialAccountTransactionDetails y FSCFinancialAccountsSummary muestran detalles de transacciones solo cuando una transacción incluye la descripción y el tipo de transacción.-
En la tarjeta, obtenga una vista rápida de transacciones recientes, descripción, fecha e importe de la transacción.
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Para ver detalles específicos de una transacción, busque la transacción utilizando estos criterios de filtrado:
- Tipo de transacción
- Descripción de transacción
- Intervalo de fechas de transacción (Fecha de inicio, Fecha de finalización)
- Intervalo de importe de transacción (Importe mínimo, Importe máximo)
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En la tarjeta, obtenga una vista rápida de transacciones recientes, descripción, fecha e importe de la transacción.
