Ver detalles de cuenta financiera y transacción
Vea detalles de cuentas financieras y detalles de transacciones de cuentas financieras asociados con cuentas financieras en las tarjetas FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para ver detalles de transacciones de cuentas financieras y cuentas financieras utilizando la cuenta financiera estándar y objetos relacionados desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras: | Industry Service Excellence O Industry Sales Excellence Y Administrador de OmniStudio O Usuario de OmniStudio Y Extensión de Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales |
| Para ver detalles de transacciones de cuentas financieras y cuentas financieras utilizando la cuenta financiera y objetos relacionados desde el paquete gestionado Financial Services Cloud: | Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundation O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Usuario de OmniStudio O Administrador de OmniStudio |
Antes de comenzar:
- Active el parámetro Metadatos de OmniStudio. Para obtener más información, consulte Activar compatibilidad de API de metadatos de OmniStudio.
- Desactive el parámetro Tiempo de ejecución de paquete gestionado de OmniStudio. Para obtener más información, consulte Desactivar tiempo de ejecución de paquetes gestionados.
- Realice una vista previa y cargue todas las FlexCards secundarias de FlexCards FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails en FlexCard Designer. Esta es una actividad puntual en su organización de Salesforce.
Por ejemplo, la FlexCard FSCFinancialAccountDetails contiene la FlexCard secundaria FSCAutoLoanDetails. FSCAutoLoanDetails contiene FlexCards secundarias FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary y FSCStatementInformation. Realice una vista previa y cargue todas estas FlexCard secundarias para crear componentes web Lightning y luego cargue la FlexCard principal.
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Desde el Iniciador de aplicación, seleccione la aplicación Retail Banking.
- Si activó el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione Retail Banking.
- Si está utilizando la información de cuenta financiera del paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione Retail Banking Console.
- Desde el menú de la aplicación, haga clic en Cuentas financieras.
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Haga clic en la cuenta financiera cuyos detalles desea ver.
La tarjeta FSCFinancialAccountDetails muestra los detalles de la cuenta financiera seleccionada.
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Vea los detalles de la transacción para la cuenta financiera seleccionada.
Importante Las flexcards FSCFinancialAccountTransactionDetails y FSCFinancialAccountsSummary muestran detalles de transacciones solo cuando una transacción incluye la descripción y el tipo de transacción.-
En la tarjeta, obtenga una vista rápida de transacciones recientes, descripción, fecha e importe de la transacción.
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Para ver detalles específicos de una transacción, busque la transacción utilizando estos criterios de filtrado:
- Tipo de transacción
- Descripción de transacción
- Intervalo de fechas de transacción (Fecha de inicio, Fecha de finalización)
- Intervalo de importe de transacción (Importe mínimo, Importe máximo)
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En la tarjeta, obtenga una vista rápida de transacciones recientes, descripción, fecha e importe de la transacción.
