Affichage des détails des comptes financiers et des transactions
Affichez les détails du compte financier et les détails des transactions du compte financier associées aux comptes financiers dans les cartes FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour afficher les détails des transactions des comptes financiers et des comptes financiers en utilisant le compte financier standard et les objets associés du modèle de données Objets standard de Gestion des comptes financiers : | Industry Service Excellence OR Industry Sales Excellence ET Administrateur OmniStudio OU Utilisateur OmniStudio ET Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales |
| Pour afficher les détails des transactions du compte financier et du compte financier en utilisant le compte financier et les objets associés du package géré Financial Services Cloud : | Extension Financial Services Cloud OU Financial Services Cloud Foundation OU FSC Sales OU FSC Service ET Utilisateur OmniStudio OU Administrateur OmniStudio |
Avant de commencer :
- Activez le paramètre Métadonnées OmniStudio. Pour plus d'informations, consultez Activation de la prise en charge de l'API de métadonnées OmniStudio.
- Désactivez le paramètre Exécution du package géré OmniStudio. Pour plus d'informations, consultez Désactivation de l'exécution de package géré.
- Prévisualisez et chargez toutes les FlexCards enfants de FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails dans le concepteur FlexCard. Cette activité est unique dans votre organisation Salesforce.
Par exemple, la FlexCard FSCFinancialAccountDetails contient la FlexCard enfant FSCAutoLoanDetails. Les FSCAutoLoanDetails contiennent les FlexCards enfants FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary et FSCStatementInformation. Prévisualisez et chargez toutes ces FlexCards enfants pour créer des Composants Web Lightning, puis chargez la FlexCard parente.
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Dans le Lanceur d'application, sélectionnez l'application Retail Banking.
- Si vous avez activé le paramètre Objets standard Gestion des comptes financiers, sélectionnez Retail Banking .
- Si vous utilisez les informations sur les comptes financiers du package géré Financial Services Cloud, sélectionnez Retail Banking Console.
- Dans le menu des applications, cliquez sur Comptes financiers.
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Cliquez sur le compte financier dont vous souhaitez afficher les détails.
La carte FSCFinancialAccountDetails affiche les détails du compte financier sélectionné.
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Affichez les détails de transaction du compte financier sélectionné.
Important Les flexcards FSCFinancialAccountTransactionDetails et FSCFinancialAccountsSummary affichent les détails des transactions uniquement lorsqu'une transaction inclut à la fois la description et le type de transaction.-
Sur la carte, consultez une vue rapide des transactions récentes, la description, la date et le montant de la transaction.
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Pour afficher les détails spécifiques d'une transaction, recherchez-la en utilisant les critères de filtrage suivants :
- Type de transaction
- Description de la transaction
- Plage de dates de transaction (date de début, date de fin)
- Plage de montant de transaction (montant minimal, montant maximal)
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Sur la carte, consultez une vue rapide des transactions récentes, la description, la date et le montant de la transaction.
