Visualizzazione dei dettagli dell'account finanziario e delle transazioni
Visualizzare i dettagli degli account finanziari e i dettagli delle transazioni degli account finanziari associati agli account finanziari nelle schede FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per visualizzare i dettagli delle transazioni degli account finanziari e degli account finanziari utilizzando l'account finanziario standard e gli oggetti correlati del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari: | Eccellenza nel servizio per il settore O Eccellenza nelle vendite per il settore E Amministratore OmniStudio O Utente OmniStudio E Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales |
| Per visualizzare i dettagli delle transazioni degli account finanziari e degli account finanziari utilizzando l'account finanziario e gli oggetti correlati del pacchetto gestito Financial Services Cloud: | Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundation O FSC Sales O FSC Service E Utente OmniStudio O Amministratore OmniStudio |
Prima di iniziare:
- Abilitare l'impostazione dei metadati OmniStudio. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione del supporto dell'API dei metadati OmniStudio.
- Disabilitare l'impostazione Runtime pacchetto gestito OmniStudio. Per ulteriori informazioni, vedere Disabilitazione di Runtime pacchetto gestito.
- Visualizzare in anteprima e caricare tutte le FlexCard controllate di FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCard nel Designer FlexCard. Si tratta di un'attività che si svolge una sola volta nell'organizzazione Salesforce.
Ad esempio, la FlexCard FSCFinancialAccountDetails contiene la FlexCard controllata FSCAutoLoanDetails. FSCAutoLoanDetails contiene FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary e FSCStatementInformation. Visualizzare in anteprima e caricare tutte queste FlexCard secondarie per creare componenti Web Lightning e quindi caricare la FlexCard principale.
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Dal Programma di avvio app, selezionare l'app Retail Banking.
- Se è stata abilitata l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari, selezionare Retail Banking.
- Se si utilizzano le informazioni sull'account finanziario del pacchetto gestito Financial Services Cloud, selezionare Retail Banking Console.
- Dal menu dell'applicazione, fare clic su Account finanziari.
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Fare clic sull'account finanziario di cui si desidera visualizzare i dettagli.
La scheda FSCFinancialAccountDetails mostra i dettagli dell'account finanziario selezionato.
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Visualizzare i dettagli della transazione per l'account finanziario selezionato.
Importante Le FlexCard FSCFinancialAccountTransactionDetails e FSCFinancialAccountsSummary mostrano i dettagli della transazione solo quando la transazione include sia la descrizione che il tipo di transazione.-
Nella scheda è possibile visualizzare rapidamente le transazioni recenti, la descrizione, la data e l'ammontare della transazione.
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Per visualizzare dettagli specifici di una transazione, cercare la transazione utilizzando questi criteri di filtro:
- Tipo di transazione
- Descrizione transazione
- Intervallo di date della transazione (data iniziale, data finale)
- Intervallo di importi delle transazioni (Ammontare minimo, Ammontare massimo)
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Nella scheda è possibile visualizzare rapidamente le transazioni recenti, la descrizione, la data e l'ammontare della transazione.
