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            金融口座と取引の詳細の表示

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融口座と取引の詳細の表示

            FSCFinancialAccountDetails カードと FSCFinancialAccountTransactionDetails カードで、金融口座に関連付けられた金融口座の詳細と金融口座取引の詳細を表示します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            金融口座管理標準オブジェクトデータモデルの標準金融口座と関連オブジェクトを使用して金融口座および金融口座取引の詳細を表示する

            Industry Service Excellence または Industry Sales Excellence

            および

            「OmniStudio 管理者」または「OmniStudio ユーザー」

            および

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス
            Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座と関連オブジェクトを使用して金融口座および金融口座トランザクションの詳細を表示する

            Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud Foundation または FSC セールスまたは FSC サービス

            および

            「OmniStudio ユーザー」または「OmniStudio 管理者」

            作業を開始する前に

            • [OmniStudio メタデータ] 設定を有効にします。詳細は、「OmniStudio メタデータ API サポートの有効化」を参照してください。
            • [OmniStudio 管理パッケージランタイム] 設定を無効にします。詳細は、「Disable Managed Package Runtime (管理パッケージランタイムの無効化)」を参照してください。
            • FlexCard Designer で FSCFinancialAccountDetails FlexCards と FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards のすべての子 FlexCard をプレビューして読み込みます。これは、Salesforce 組織での 1 回限りの活動です。

              たとえば、FSCFinancialAccountDetails FlexCard には FSCAutoLoanDetails の子 FlexCard が含まれます。FSCAutoLoanDetails には、FSCAutoLoanBasicDetails、FSCAutoloanSummary、FSCStatementInformation の子 FlexCard が含まれます。これらすべての子 FlexCard をプレビューして読み込んで Lightning Web コンポーネントを作成し、親 FlexCard を読み込みます。

            1. アプリケーションランチャーで、Retail Bankingアプリケーションを選択します。
              • [Financial Account Management Standard Objects (金融口座管理標準オブジェクト)] 設定を有効にしている場合は、[Retail Banking] を選択します。
              • Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座情報を使用している場合は、[Retail Banking Console] を選択します。
            2. アプリケーションメニューから、[金融口座] をクリックします。
            3. 詳細を表示する金融口座をクリックします。
              FSCFinancialAccountDetails カードには、選択した金融口座の詳細が表示されます。
              FSC 金融口座の詳細
            4. 選択した金融口座の取引の詳細を表示します。
              重要
              重要 FSCFinancialAccountTransactionDetails および FSCFinancialAccountsSummary flexcards には、トランザクションに説明とトランザクション種別の両方が含まれている場合にのみトランザクションの詳細が表示されます。
              1. カードで、最近のトランザクション、説明、日付、トランザクションの金額の概要を確認できます。
                FSC金融口座取引の詳細
              2. 取引の特定の詳細を表示するには、次の検索条件を使用して取引を検索します。
                • トランザクション種別
                • トランザクションの説明
                • 取引日範囲 (開始日、終了日)
                • Transaction Amount Range (取引金額範囲) (最小金額、最大金額)
                  FSC 金融口座取引検索
             
            読み込み中
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