Details van financiƫle rekening en transactie weergeven
Bekijk details van financiƫle rekeningen en transactiedetails van financiƫle rekeningen die zijn gekoppeld aan financiƫle rekeningen op de kaarten FSCFinancialAccountDetails en FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Transactiedetails van financiƫle rekeningen en financiƫle rekeningen weergeven met behulp van de standaard financiƫle rekening en gerelateerde objecten uit het gegevensmodel Standaardobjecten van Financial Account Management: | Sector Service Excellence OF Sector Sales Excellence EN OmniStudio-beheerder OF OmniStudio-gebruiker EN Financial Services Cloud-extensie OF FSC Foundation OF FSC Service OF FSC Sales |
| Transactiedetails van financiƫle rekeningen en financiƫle rekeningen weergeven met behulp van de financiƫle rekening en gerelateerde objecten uit het beheerde pakket Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud-extensie OF Financial Services Cloud Foundation OF FSC Sales OF FSC Service EN OmniStudio-gebruiker OF OmniStudio-beheerder |
Voordat u begint:
- Schakel de instelling OmniStudio-metagegevens in. Zie Ondersteuning OmniStudio Metadata API inschakelen voor meer informatie.
- Schakel de instelling Runtime van beheerd pakket voor OmniStudio uit. Zie Beheerde pakketruntime uitschakelen voor meer informatie.
- Bekijk een voorbeeld en laad alle onderliggende FlexCards van FSCFinancialAccountDetails en FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards in de FlexCard-ontwerper. Dit is een eenmalige activiteit in uw Salesforce-organisatie.
De FlexCard FSCFinancialAccountDetails bevat bijvoorbeeld de onderliggende FlexCard FSCAutoLoanDetails. De FSCAutoLoanDetails bevat onderliggende FlexCards van FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary en FSCStatementInformation. Bekijk een voorbeeld van en laad al deze onderliggende FlexCards om Lightning webcomponenten te maken en laad vervolgens de bovenliggende FlexCard.
-
Selecteer vanuit de Appstarter de app Retail Banking.
- Als u de instelling Standaardobjecten van Financial Account Management hebt ingeschakeld, selecteert u Retail Banking.
- Als u de financiƫle rekeninggegevens uit het beheerde pakket Financial Services Cloud gebruikt, selecteert u Retail Banking Console.
- Klik in het appmenu op Financiƫle rekeningen.
-
Klik op de financiƫle rekening waarvan u de details wilt weergeven.
De kaart FSCFinancialAccountDetails toont de details voor de geselecteerde financiƫle rekening.
-
Bekijk de transactiedetails voor de geselecteerde financiƫle rekening.
Belangrijk De flexkaarten FSCFinancialAccountTransactionDetails en FSCFinancialAccountsSummary tonen alleen transactiedetails wanneer een transactie zowel de beschrijving als het transactietype bevat.-
Krijg op de kaart een snelle weergave van recente transacties, beschrijving, datum en bedrag van de transactie.
-
Als u specifieke details van een transactie wilt bekijken, zoekt u naar de transactie met behulp van deze filtercriteria:
- Transactietype
- Transactiebeschrijving
- Transactiedatumbereik (begindatum, einddatum)
- Transactiebedragbereik (Min. bedrag, Max. bedrag)
-
Krijg op de kaart een snelle weergave van recente transacties, beschrijving, datum en bedrag van de transactie.
