Vise økonomikonto- og transaksjonsdetaljer
Vis detaljer om finanskontoer og detaljer om finanskontotransaksjoner som er knyttet til finanskontoer, på kortene FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å vise detaljer om økonomikontoer og økonomikontotransaksjoner ved å bruke standard økonomikontoer og relaterte objekter fra datamodellen Standardobjekter for økonomikontobehandling: | Industry Service Excellence ELLER Industry Sales Excellence OG OmniStudio-administrator ELLER OmniStudio-bruker OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales |
| For å vise detaljer om finanskontoer og finanskontotransaksjoner ved å bruke finanskontoen og relaterte objekter fra den administrerte pakken Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Foundation ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste OG OmniStudio-bruker ELLER OmniStudio-administrator |
Før du begynner:
- Aktiver innstillingen OmniStudio-metadata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver støtte for OmniStudio Metadata API.
- Deaktiver innstillingen OmniStudio Administrert pakke Kjøretid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Deaktivere kjøretid for administrert pakke.
- Forhåndsvis og last inn alle de underordnede FlexCard-kortene i FSCFinancialAccountDetails og FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards i FlexCard-utformingen. Dette er en engangsaktivitet i Salesforce-organisasjonen.
FSCFinancialAccountDetails FlexCard inneholder for eksempel FSCAutoLoanDetails underordnede FlexCard. FSCAutoLoanDetails inneholder FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary og underordnede FlexCard for FSCStatementInformation. Forhåndsvis og last inn alle disse underordnede FlexCard-kortene for å opprette Lightning, og last deretter inn det overordnede FlexCard-kortet.
-
Velg Retail Banking.
- Hvis du har aktivert innstillingen Standardobjekter for økonomikontobehandling, velger du Retail Banking.
- Hvis du bruker økonomikontoinformasjonen fra den administrerte pakken Financial Services Cloud, velger du Retail Banking Console.
- Klikk på Økonomikontoer fra appmenyen.
-
Klikk på økonomikontoen som du vil vise detaljene for.
Kortet FSCFinancialAccountDetails viser detaljene for den valgte økonomikontoen.
-
Vis transaksjonsdetaljene for den valgte finanskontoen.
Viktig Flexkortene FSCFinancialAccountTransactionDetails og FSCFinancialAccountsSummary viser transaksjonsdetaljer bare når en transaksjon inkluderer både beskrivelsen og transaksjonstypen.-
På kortet får du en rask oversikt over siste transaksjoner, beskrivelse, dato og transaksjonsbeløpet.
-
Hvis du vil vise spesifikke detaljer om en transaksjon, søker du etter transaksjonen med disse filtreringskriteriene:
- Transaksjonstype
- Transaksjonsbeskrivelse
- Transaksjonsdatoområde (Startdato, Sluttdato)
- Transaksjonsbeløp (Min. beløp, Maks. beløp)
-
På kortet får du en rask oversikt over siste transaksjoner, beskrivelse, dato og transaksjonsbeløpet.
