Visualizar detalhes da conta financeira e da transação
Visualize os detalhes da conta financeira e os detalhes da transação da conta financeira associados a contas financeiras nos cartões FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para visualizar os detalhes da conta financeira e da transação da conta financeira usando a conta financeira padrão e os objetos relacionados do modelo de dados Objetos padrão de gerenciamento de conta financeira: | Excelência de serviço do setor OU Excelência de vendas do setor E Administrador do OmniStudio OU Usuário do OmniStudio E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Foundation OU Serviço do FSC OU Vendas do FSC |
| Para visualizar os detalhes da conta financeira e da transação da conta financeira usando a conta financeira e os objetos relacionados do pacote gerenciado do Financial Services Cloud: | Extensão do Financial Services Cloud OU Financial Services Cloud Foundation OU FSC Sales OU FSC Service E Usuário do OmniStudio OU Administrador do OmniStudio |
Antes de começar:
- Habilite a configuração de Metadados do OmniStudio. Para obter mais informações, consulte Habilitar suporte à API de metadados do OmniStudio.
- Desabilite a configuração Tempo de execução do pacote gerenciado do OmniStudio. Para obter mais informações, consulte Desabilitar tempo de execução de pacote gerenciado.
- Visualize e carregue todos os FlexCards filhos de FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards no designer de FlexCard. Essa é uma atividade única na sua organização do Salesforce.
Por exemplo, o FlexCard FSCFinancialAccountDetails contém o FlexCard filho FSCAutoLoanDetails. Os FSCAutoLoanDetails contêm FlexCards filhos FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary e FSCStatementInformation. Visualize e carregue todos esses FlexCards filhos para criar Componentes da Web Lightning e carregue o FlexCard pai.
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No Iniciador de aplicativos, selecione o aplicativo Retail Banking.
- Se você tiver ativado a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, selecione Retail Banking.
- Se estiver usando as informações da conta financeira do pacote gerenciado Financial Services Cloud, selecione Retail Banking Console.
- No menu do aplicativo, clique em Contas financeiras.
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Clique na conta financeira cujos detalhes você deseja visualizar.
O cartão FSCFinancialAccountDetails mostra os detalhes da conta financeira selecionada.
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Visualize os detalhes da transação para a conta financeira selecionada.
Importante Os FlexCards FSCFinancialAccountTransactionDetails e FSCFinancialAccountsSummary mostram detalhes da transação apenas quando uma transação inclui a descrição e o tipo de transação.-
No cartão, obtenha uma visualização rápida das transações recentes, da descrição, da data e do valor da transação.
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Para visualizar detalhes específicos de uma transação, pesquise a transação usando estes critérios de filtragem:
- Tipo de transação
- Descrição da transação
- Intervalo de datas da transação (data de início, data de término)
- Intervalo de valor da transação (valor mínimo, valor máximo)
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No cartão, obtenha uma visualização rápida das transações recentes, da descrição, da data e do valor da transação.
