Вы находитесь здесь:
Просмотр сведений о финансовом счете и транзакции
Просмотрите сведения о финансовом счете и сведения об транзакции финансового счета, связанные с финансовыми счетами, на картах FSCFinancialAccountDetails и FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра сведений о финансовом счете и транзакции финансового счета посредством стандартного финансового счета и связанных объектов из модели данных «Стандартные объекты управления финансовым счетом»: | Industry Service Excellence ИЛИ Industry Sales Excellence И Администратор OmniStudio ИЛИ пользователь OmniStudio И Financial Services Cloud Extension ИЛИ FSC Foundation, ИЛИ FSC Service, ИЛИ FSC Sales |
| Для просмотра сведений о финансовом счете и транзакции финансового счета посредством финансового счета и связанных объектов из управляемого пакета Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud Extension ИЛИ Financial Services Cloud Foundation ИЛИ FSC Sales ИЛИ FSC Service И Пользователь OmniStudio ИЛИ администратор OmniStudio |
Перед началом работы:
- Включите параметр метаданных OmniStudio. Дополнительную информацию см. в разделе «Включение поддержки OmniStudio Metadata API».
- Выключите параметр среды выполнения управляемого пакета OmniStudio. Дополнительную информацию см. в разделе «Отключение среды выполнения управляемого пакета».
- Предварительно просмотрите и загрузите все дочерние FlexCards FSCFinancialAccountDetails и FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards в конструкторе FlexCard. Это одноразовое действие в организации Salesforce.
Например, FlexCard FSCFinancialAccountDetails содержит дочерний FlexCard FSCAutoLoanDetails. FSCAutoLoanDetails содержит дочерние FlexCards FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary и FSCStatementInformation. Предварительно просмотрите и загрузите все эти дочерние FlexCards для создания веб- компонентов Lightning, а потом загрузите родительский FlexCard.
-
В средстве запуска приложений выберите приложение Retail Banking.
- Если вы включили параметр «Стандартные объекты управления финансовыми счетами», выберите Retail Banking.
- Если вы используете сведения о финансовом счете из управляемого пакета Financial Services Cloud, выберите Retail Banking Console.
- В меню приложения нажмите «Финансовые организации».
-
Нажмите на финансовый счет, сведения о котором вы хотите просмотреть.
Карточка FSCFinancialAccountDetails отображает сведения для выбранного финансового счета.
-
Просмотрите сведения о транзакции для выбранного финансового счета.
Важно! Флекскарты FSCFinancialAccountTransactionDetails и FSCFinancialAccountsSummary отображают сведения о транзакции, только если транзакция содержит описание и тип транзакции.-
В карте можно быстро просмотреть недавние транзакции, описание, дату и сумму транзакции.
-
Для просмотра конкретных сведений о транзакции найдите транзакцию с помощью следующих критериев фильтрации:
- Тип операции
- Описание транзакции
- Диапазон дат транзакции (дата начала, дата окончания)
- Диапазон стоимости транзакции (минимальная стоимость, максимальная стоимость)
-
В карте можно быстро просмотреть недавние транзакции, описание, дату и сумму транзакции.
