Visa detaljer om finanskonton och transaktioner
Se detaljer om finanskonton och transaktioner för finanskonton associerade med finanskonton på korten FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Se transaktionsdetaljer för finanskonton och finanskonton med hjälp av standardobjekten för finanskonton och relaterade objekt från datamodellen Standardobjekt för finanskontohantering: | Branschserviceexcellens ELLER Branschförsäljningexcellens OCH OmniStudio Admin OR OmniStudio User OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales |
| Se transaktionsdetaljer för finanskonton och finanskonton med hjälp av finanskontot och relaterade objekt från det hanterade paketet Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Foundation ELLER FSC Sales ELLER FSC Service OCH OmniStudio-användare ELLER OmniStudio-administratör |
Innan du börjar:
- Aktivera inställningen OmniStudio-metadata. Mer information finns i Aktivera OmniStudio Metadata API-stöd.
- Inaktivera inställningen Runtime för OmniStudio-hanterade paket. Mer information finns i Inaktivera körtid för hanterade paket.
- Förhandsgranska och läs in alla underordnade FlexCards för FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCards i FlexCard-designern. Detta är en engångsaktivitet i din Salesforce-organisation.
Till exempel innehåller FSCFinancialAccountDetails FlexCard det underordnade FlexCard-kortet FSCAutoLoanDetails. FSCAutoLoanDetails innehåller FSCAutoLoanBasicDetails, FSCAutoloanSummary och FSCStatementInformation, underordnade FlexCards. Förhandsgranska och läs in alla dessa underordnade FlexCards för att skapa Lightning och läs sedan in det överordnade FlexCard.
-
Från Appstartaren, välj appen Retail Banking.
- Om du har aktiverat inställningen Standardobjekt för finanskontohantering, välj Retail Banking.
- Om du använder informationen om finanskonton från det hanterade paketet Financial Services Cloud, välj Retail Banking Console.
- Från appmenyn, klicka på Finanskonton.
-
Klicka på det finanskonto vars detaljer du vill visa.
Kortet FSCFinancialAccountDetails visar detaljerna för det valda finanskontot.
-
Se transaktionsdetaljerna för det valda finanskontot.
Viktig Flexkorten FSCFinancialAccountTransactionDetails och FSCFinancialAccountsSummary visar endast transaktionsdetaljer när en transaktion innehåller både beskrivningen och transaktionstypen.-
På kortet får du en snabb överblick av de senaste transaktionerna, beskrivning, datum och beloppet för transaktionen.
-
För att se specifika detaljer om en transaktion, sök efter transaktionen med dessa filtreringskriterier:
- Transaktionstyp
- Transaktionsbeskrivning
- Transaktionsdatumintervall (Startdatum, Slutdatum)
- Transaktionsbeloppintervall (Minibelopp, Maxbelopp)
-
På kortet får du en snabb överblick av de senaste transaktionerna, beskrivning, datum och beloppet för transaktionen.
