查看财务客户和交易详细信息
在 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 卡上查看与财务客户关联的财务客户详细信息和财务客户交易详细信息。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用财务客户管理标准对象数据模型中的标准财务客户和相关对象查看财务客户和财务客户交易详细信息： | 行业服务卓越性或行业销售卓越性 与 OmniStudio 管理员或 OmniStudio 用户 与 Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 服务或 FSC 销售 |
| 要使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务客户和相关对象查看财务客户和财务客户交易详细信息： | Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundation 或 FSC Sales 或 FSC Service 与 OmniStudio 用户或 OmniStudio 管理员 |
开始之前：
- 启用 OmniStudio 元数据设置。有关更多信息，请查看启用 OmniStudio 元数据 API 支持。
- 禁用 OmniStudio 受管软件包运行时设置。有关更多信息，请查看禁用受管软件包运行时间。
- 在 FlexCard 设计器中预览并加载 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCard 的所有子 FlexCard。这是 Salesforce 组织中的一次性活动。
例如，FSCFinancialAccountDetails FlexCard 包含 FSCAutoLoanDetails 子 FlexCard。FSCAutoLoanDetails 包含 FSCAutoLoanBasicDetails、FSCAutoloanSummary 和 FSCStatementInformation 子 FlexCard。预览并加载所有这些子 FlexCard，以创建 Lightning Web 组件，然后加载父 FlexCard。
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从应用程序启动程序中，选择 Retail Banking 应用程序。
- 如果您已启用财务账户管理标准对象设置，请选择零售银行。
- 如果您正在使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务账户信息，请选择 Retail Banking Console。
- 从应用程序菜单中，单击财务账户。
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单击您想要查看其详细信息的财务客户。
FSCFinancialAccountDetails 卡显示选定财务客户的详细信息。
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查看选定财务客户的交易详细信息。
重要 ⁇ FSCFinancialAccountTransactionDetails ⁇ 和 ⁇ FSCFinancialAccountsSummary ⁇ FlexCard 仅在事务包含描述和事务类型时显示事务详细信息。-
在卡片上，快速查看最近交易、描述、日期和交易金额。
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要查看交易的特定详细信息，使用这些筛选条件搜索交易：
- 事务类型
- 交易描述
- 交易日期范围（开始日期、结束日期）
- 交易金额范围（最小金额、最大金额）
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在卡片上，快速查看最近交易、描述、日期和交易金额。
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