檢視財務帳戶和交易詳細資料
在 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 卡片上,檢視與財務帳戶相關聯的財務帳戶詳細資料和財務帳戶交易詳細資料。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的標準財務帳戶和相關物件來檢視財務帳戶和財務帳戶交易詳細資料: | 「產業傑出服務」或「產業傑出銷售」 和 「OmniStudio 管理員」或「OmniStudio 使用者」權限 和 「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 服務」或「FSC 銷售」 |
| 若要使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶和相關物件來檢視財務帳戶和財務帳戶交易詳細資料: | 「Financial Services Cloud 擴充」或「Financial Services Cloud 基礎」或「FSC 銷售」或「FSC 服務」 和 「OmniStudio 使用者」或「OmniStudio 管理員」權限 |
開始之前：
- 啟用「OmniStudio 中繼資料」設定。如需詳細資訊,請參閱 啟用 OmniStudio 中繼資料 API 支援。
- 停用「OmniStudio 受管理封裝執行階段」設定。如需詳細資訊,請參閱 停用受管理封裝執行階段。
- 在 FlexCard 設計師中預覽並載入 FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails FlexCard 的所有子系 FlexCard。這是 Salesforce 組織中的一次性活動。
例如,FSCFinancialAccountDetails FlexCard 包含 FSCAutoLoanDetails 子系 FlexCard。FSCAutoLoanDetails 包含 FSCAutoLoanBasicDetails、FSCAutoloanSummary 和 FSCStatementInformation 子系 FlexCard。預覽並載入所有子系 FlexCard 以建立 Lightning Web 元件,然後載入父系 FlexCard。
-
進入 App Launcher,選取 Retail Banking 應用程式。
- 如果您已啟用「財務帳戶管理標準物件」設定,請選取「Retail Banking」。
- 如果您使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請選取「Retail Banking Console」。
- 從應用程式功能表中,按一下「財務帳戶」。
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按一下您要檢視其詳細資料的財務帳戶。
FSCFinancialAccountDetails 卡片會顯示所選財務帳戶的詳細資料。
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檢視所選財務帳戶的交易詳細資料。
重要 FSCFinancialAccountTransactionDetails 和 FSCFinancialAccountsSummary Flexcard 只會在交易包含描述與交易類型時顯示交易詳細資料。-
在卡片上,快速檢視最近的交易、描述、日期和交易金額。
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若要檢視交易的特定詳細資料,請使用這些篩選條件搜尋交易:
- 交易類型
- 交易描述
- 交易日期範圍 (開始日期、結束日期)
- 交易金額範圍 (最小金額、最大金額)
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在卡片上,快速檢視最近的交易、描述、日期和交易金額。
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