Anzeigen einer Zusammenfassung Ihrer Finanz-Account-Details
Zeigen Sie Finanz-Accounts, Transaktionen und Datensatzbenachrichtigungen, die den Finanz-Accounts zugeordnet sind, auf einer Account-Datensatzseite an.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Finanz-Account-Details mithilfe des Standard-Finanz-Accounts und der zugehörigen Objekte aus dem Datenmodell "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung":
Industry Service Excellence ODER Industry Sales Excellence
UND
OmniStudio-Administrator ODER OmniStudio-Benutzer
UND
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb
Anzeigen von Details zu Finanz-Accounts mithilfe des Finanz-Accounts und zugehöriger Objekte aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud":
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER Financial Services Cloud Foundation ODER FSC Sales ODER FSC Service
UND
OmniStudio-Benutzer ODER OmniStudio-Administrator
Wählen Sie im App Launcher die Anwendung Retail Banking aus.
Wenn Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" aktiviert haben, wählen Sie Retail Banking aus.
Wählen Sie Retail Banking Console aus, wenn Sie die Finanz-Accountinformationen aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud" verwenden.
Klicken Sie im Anwendungsmenü auf Accounts.
Klicken Sie auf den Account, dessen Finanz-Accountdetails Sie anzeigen möchten.
Auf der Karte "FSCFinancialAccountsSummary" werden die Details des Finanz-Accounts angezeigt.
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