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            Ver un resumen de los detalles de su cuenta financiera

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Ver un resumen de los detalles de su cuenta financiera

            Visualice cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con las cuentas financieras en una página de registro de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver detalles de cuentas financieras utilizando la cuenta financiera estándar y objetos relacionados desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras:

            Industry Service Excellence O Industry Sales Excellence

            Y

            Administrador de OmniStudio O Usuario de OmniStudio

            Y

            Extensión de Financial Services Cloud O FSC Foundation O Servicio de FSC O Ventas de FSC
            Para ver detalles de cuentas financieras utilizando la cuenta financiera y objetos relacionados desde el paquete gestionado Financial Services Cloud:

            Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundation O Ventas de FSC O Servicio de FSC

            Y

            Usuario de OmniStudio O Administrador de OmniStudio
            1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione la aplicación Retail Banking.
              • Si activó el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione Retail Banking.
              • Si está utilizando la información de cuenta financiera del paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione Retail Banking Console.
            2. Desde el menú de la aplicación, haga clic en Cuentas.
            3. Haga clic en la cuenta cuyos detalles de cuenta financiera desea ver.
              La tarjeta FSCFinancialAccountsSummary muestra los detalles de la cuenta financiera.
              Tarjeta de resumen de cuenta financiera de FSC
             
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