Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Finanssitilisi lisätietojen yhteenvedon tarkasteleminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Finanssitilisi lisätietojen yhteenvedon tarkasteleminen

            Tarkastele finanssitileihin liittyviä finanssitilejä, transaktioita ja tietuehälytyksiä tilitietuesivulta.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa

            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Finanssitilin lisätietojen tarkasteleminen Financial Account Management -vakio-objektin vakiomuotoisen finanssitilin ja siihen liittyvien objektien avulla:

            Industry Serviceexcellence TAI Industry Salesexcellence

            AND

            OmniStudio-pääkäyttäjä TAI OmniStudio-käyttäjä

            AND

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Foundation TAI FSC Service TAI FSC Sales
            Finanssitilin lisätietojen tarkasteleminen finanssitilin ja siihen liittyvien objektien avulla hallitusta Financial Services Cloud -paketista:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI Financial Services Cloud Foundation TAI FSC Sales TAI FSC Service

            AND

            OmniStudio-käyttäjä TAI OmniStudio-pääkäyttäjä
            1. Valitse sovelluskäynnistimestä Retail Banking -sovellus.
              • Jos olet ottanut Financial Account Management -vakio-objektien asetuksen käyttöön, valitse Retail Banking.
              • Jos käytät hallitun Financial Services Cloud -paketin finanssitilitietoja, valitse Retail Banking Console.
            2. Napsauta sovellusvalikosta Tilit.
            3. Napsauta tiliä, jonka finanssitilin lisätiedot haluat tarkastella.
              FSCFinancialAccountsSummary-kortti näyttää finanssitilin lisätiedot.
              FSC Financial Account Summary -kortti
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article