Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Affichage d'un résumé des détails de votre compte financier

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Affichage d'un résumé des détails de votre compte financier

            Affichez les comptes financiers, les transactions et les alertes d'enregistrement associées aux comptes financiers dans une page d'enregistrement de compte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher les détails d'un compte financier en utilisant le compte financier standard et les objets associés du modèle de données Objets standard Gestion du compte financier :

            Industry Service Excellence OR Industry Sales Excellence

            ET

            Administrateur OmniStudio OU Utilisateur OmniStudio

            ET

            Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales
            Pour afficher les détails du compte financier en utilisant le compte financier et les objets associés du package géré Financial Services Cloud :

            Extension Financial Services Cloud OU Financial Services Cloud Foundation OU FSC Sales OU FSC Service

            ET

            Utilisateur OmniStudio OU Administrateur OmniStudio
            1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez l'application Retail Banking.
              • Si vous avez activé le paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers, sélectionnez Retail Banking .
              • Si vous utilisez les informations sur les comptes financiers du package géré Financial Services Cloud, sélectionnez Retail Banking Console.
            2. Dans le menu des applications, cliquez sur Comptes.
            3. Cliquez sur le compte dont vous souhaitez afficher les détails du compte financier.
              La carte FSCFinancialAccountsSummary affiche les détails du compte financier.
              Carte Résumé du compte financier FSC
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article