Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Visualizzazione di un riepilogo dei dettagli dell'account finanziario

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Visualizzazione di un riepilogo dei dettagli dell'account finanziario

            Visualizzare gli account finanziari, le transazioni e gli avvisi record associati agli account finanziari nella pagina di un record account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per visualizzare i dettagli degli account finanziari utilizzando l'account finanziario standard e gli oggetti correlati del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari:

            Eccellenza nel servizio per il settore O Eccellenza nelle vendite per il settore

            E

            Amministratore OmniStudio O Utente OmniStudio

            E

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales
            Per visualizzare i dettagli dell'account finanziario utilizzando l'account finanziario e gli oggetti correlati del pacchetto gestito Financial Services Cloud:

            Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundation O FSC Sales O FSC Service

            E

            Utente OmniStudio O Amministratore OmniStudio
            1. Dal Programma di avvio app, selezionare l'app Retail Banking.
              • Se è stata abilitata l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari, selezionare Retail Banking.
              • Se si utilizzano le informazioni sull'account finanziario del pacchetto gestito Financial Services Cloud, selezionare Retail Banking Console.
            2. Dal menu dell'applicazione, fare clic su Account.
            3. Fare clic sull'account di cui si desidera visualizzare i dettagli dell'account finanziario.
              La scheda FSCFinancialAccountsSummary mostra i dettagli dell'account finanziario.
              Scheda di riepilogo account finanziario FSC
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article