金融口座の詳細の概要の表示

口座レコードページで、金融口座に関連付けられた金融口座、取引、およびレコードアラートを表示します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
金融口座管理標準オブジェクトデータモデルの標準金融口座と関連オブジェクトを使用して金融口座の詳細を表示する	Industry Service Excellence または Industry Sales Excellence および「OmniStudio 管理者」または「OmniStudio ユーザー」および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス
Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座と関連オブジェクトを使用して金融口座の詳細を表示する	Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud Foundation または FSC セールスまたは FSC サービスおよび「OmniStudio ユーザー」または「OmniStudio 管理者」

必要なユーザー権限

金融口座管理標準オブジェクトデータモデルの標準金融口座と関連オブジェクトを使用して金融口座の詳細を表示する

Industry Service Excellence または Industry Sales Excellence

および

「OmniStudio 管理者」または「OmniStudio ユーザー」

および

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス

Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座と関連オブジェクトを使用して金融口座の詳細を表示する

Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud Foundation または FSC セールスまたは FSC サービス

および

「OmniStudio ユーザー」または「OmniStudio 管理者」

アプリケーションランチャーで、Retail Bankingアプリケーションを選択します。
- [Financial Account Management Standard Objects (金融口座管理標準オブジェクト)] 設定を有効にしている場合は、[Retail Banking] を選択します。
- Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座情報を使用している場合は、[Retail Banking Console] を選択します。
アプリケーションメニューから、［Accounts］ をクリックします。
金融口座の詳細を表示する口座をクリックします。
FSCFinancialAccountsSummary カードに金融口座の詳細が表示されます。