Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een samenvatting van de details van uw financiƫle rekening bekijken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een samenvatting van de details van uw financiƫle rekening bekijken

            Bekijk financiƫle rekeningen, transacties en recordwaarschuwingen die zijn gekoppeld aan de financiƫle rekeningen op een accountrecordpagina.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Details van een financiƫle rekening weergeven met behulp van de standaard financiƫle rekening en gerelateerde objecten uit het gegevensmodel Standaardobjecten van Financiƫle-rekeningbeheer:

            Sector Service Excellence OF Sector Sales Excellence

            AND

            OmniStudio-beheerder OF OmniStudio-gebruiker

            AND

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Foundation OF FSC Service OF FSC Sales
            Details van een financiƫle rekening weergeven met behulp van de financiƫle rekening en gerelateerde objecten uit het beheerde pakket Financial Services Cloud:

            Financial Services Cloud-extensie OF Financial Services Cloud Foundation OF FSC Sales OF FSC Service

            AND

            OmniStudio-gebruiker OF OmniStudio-beheerder
            1. Selecteer vanuit de Appstarter de app Retail Banking.
              • Als u de instelling Standaardobjecten van Financial Account Management hebt ingeschakeld, selecteert u Retail Banking.
              • Als u de financiĆ«le rekeninggegevens uit het beheerde pakket Financial Services Cloud gebruikt, selecteert u Retail Banking Console.
            2. Klik in het appmenu op Accounts.
            3. Klik op de account waarvan u de details van de financiƫle rekening wilt weergeven.
              De kaart FSCFinancialAccountsSummary toont de details van de financiƫle rekening.
              Samenvattingskaart financiƫle rekening FSC
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article