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            Visualizar um resumo dos detalhes da sua conta financeira

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Visualizar um resumo dos detalhes da sua conta financeira

            Visualize contas financeiras, transações e alertas de registro associados às contas financeiras em uma página de registro de conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para visualizar detalhes da conta financeira usando a conta financeira padrão e objetos relacionados no modelo de dados Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira:

            Excelência de serviço do setor OU Excelência de vendas do setor

            E

            Administrador do OmniStudio OU Usuário do OmniStudio

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Foundation OU Serviço do FSC OU Vendas do FSC
            Para visualizar detalhes da conta financeira usando a conta financeira e os objetos relacionados do pacote gerenciado do Financial Services Cloud:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Financial Services Cloud Foundation OU FSC Sales OU FSC Service

            E

            Usuário do OmniStudio OU Administrador do OmniStudio
            1. No Iniciador de aplicativos, selecione o aplicativo Retail Banking.
              • Se você tiver ativado a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, selecione Retail Banking.
              • Se estiver usando as informações da conta financeira do pacote gerenciado Financial Services Cloud, selecione Retail Banking Console.
            2. No menu do aplicativo, clique em Contas.
            3. Clique na conta cujos detalhes da conta financeira você deseja visualizar.
              O cartão FSCFinancialAccountsSummary mostra os detalhes da conta financeira.
              Cartão Resumo da conta financeira do FSC
             
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            Salesforce Help | Article