Visa en sammanfattning av dina finanskontodetaljer
Se finanskonton, transaktioner och postvarningar associerade med finanskontona på en kontopostsida.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
För att se detaljer om finanskonton med hjälp av standardfinanskonton och relaterade objekt från datamodellen Standardobjekt för finanskontohantering:
Branschserviceexcellens ELLER Branschförsäljningexcellens
OCH
OmniStudio Admin OR OmniStudio User
OCH
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales
Se detaljer om finanskonton med hjälp av finanskontot och relaterade objekt från det hanterade paketet Financial Services Cloud:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Foundation ELLER FSC Sales ELLER FSC Service
OCH
OmniStudio-användare ELLER OmniStudio-administratör
Från Appstartaren, välj appen Retail Banking.
Om du har aktiverat inställningen Standardobjekt för finanskontohantering, välj Retail Banking.
Om du använder informationen om finanskonton från det hanterade paketet Financial Services Cloud, välj Retail Banking Console.
Från appmenyn, klicka på Konton.
Klicka på det konto vars finanskontodetaljer du vill visa.
Kortet FSCFinancialAccountsSummary visar detaljerna för finanskontot.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
