查看财务账户详细信息摘要
在客户记录页面上查看与财务客户关联的财务客户、交易和记录提醒。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
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| 要使用财务客户管理标准对象数据模型中的标准财务客户和相关对象查看财务客户详细信息： | 行业服务卓越性或行业销售卓越性 与 OmniStudio 管理员或 OmniStudio 用户 与 Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 服务或 FSC 销售 |
| 要使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务客户和相关对象查看财务客户详细信息： | Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundation 或 FSC Sales 或 FSC Service 与 OmniStudio 用户或 OmniStudio 管理员 |
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从应用程序启动程序中，选择 Retail Banking 应用程序。
- 如果您已启用财务账户管理标准对象设置，请选择零售银行。
- 如果您正在使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务账户信息，请选择 Retail Banking Console。
- 从应用程序菜单中，单击客户。
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单击您想要查看其财务账户详细信息的客户。
FSCFinancialAccountsSummary 卡显示财务客户详细信息。
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