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Anzeigen von Informationen zu Accounts und Finanz-Accounts in Echtzeit
Zeigen Sie Ihren Benutzern mithilfe der Komponenten "Framework für den Datenverbrauch", "MuleSoft-Integration" und "FlexCards" Account- und Finanz-Accountdetails sowie Transaktionsdetails in Echtzeit an. Über die Schaltfläche "Aktualisieren" in den Komponenten "FSCFinancialAccountsSummary", "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" können Ihre Benutzer schnell aktuelle Finanzinformationen zu Kunden anzeigen.
- Aktivieren von Informationen zu Finanz-Accounts in Echtzeit
Aktivieren Sie die Einstellung, um Informationen zu Finanz-Accounts und -Transaktionen in Echtzeit aus Ihrem externen Kernbanksystem abzurufen. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden Accountinformationen aus Salesforce abgerufen. - Aktivieren von MuleSoft für die Integration für Echtzeit-Account- und Finanz-Accountinformationen
Aktivieren Sie die MuleSoft-Integration. - Erstellen einer Integrationsdefinition für Finanz-Accountdetails
Erstellen Sie Integrationsdefinitionen für APIs für "Details zum Finanz-Account abrufen". - Erstellen einer Integrationsdefinition für Details zur Finanz-Accounttransaktion
Erstellen Sie Integrationsdefinitionen für APIs zum Abrufen von Details zur Finanz-Accounttransaktion. - Anpassen von Finanz-Account-Karten mit OmniStudio-FlexCard-Komponenten
Passen Sie in OmniStudio die Komponenten "FSCFinancialAccountsSummary", "FSCFinancialAccountDetails" und "FSCFinancialAccountTransactionDetails" an, um die für Benutzer relevantesten Informationen anzuzeigen. Dieser optionale Schritt konfiguriert die Komponenten so, dass Informationen mit anklickbaren Aktionen angezeigt werden, die sich basierend auf den darin enthaltenen Informationen ändern. Passen Sie die Komponenten an, aus denen die FlexCard-Komponente besteht, bevor Sie sie Datensatzseiten hinzufügen. - Anpassen des Seitenlayouts für Finanz-Accounts
Fügen Sie dem Seitenlayout "Finanz-Account" das Feld "Quellsystem-ID" hinzu. In diesem Feld wird die ID des Finanz-Accounts im Kernbanksystem angezeigt. Die ID bestimmt, aus welchem Account Daten im Kernbanksystem abgerufen werden sollen. - Anpassen von OmniStudio-Datenzuordnungen zum Anzeigen leerer Werte
Wenn Sie Finanz-Account-Daten in Echtzeit aus Ihrem Kernbanksystem abrufen, die in den Komponenten "FSCFinancialAccountSummary" und "FSCFinancialAccountDetails" angezeigt werden sollen, zeigen Sie einen leeren Wert für ein Feld anstelle des Salesforce-Werts an.
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