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Ver informaciĆ³n de cuentas en tiempo real y cuentas financieras
Utilizando los componentes Marco de consumo de datos, IntegraciĆ³n de MuleSoft y FlexCards, muestre a sus usuarios detalles de cuentas y cuentas financieras en tiempo real y detalles de transacciones. El botĆ³n de actualizaciĆ³n en los componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails permite a sus usuarios ver rĆ”pidamente informaciĆ³n financiera actualizada del cliente.
- Activar informaciĆ³n de cuenta financiera en tiempo real
Active la configuraciĆ³n para recuperar informaciĆ³n de transacciones y cuentas financieras en tiempo real desde su sistema de banca principal externo. Cuando esta configuraciĆ³n estĆ” desactivada, la informaciĆ³n de cuenta se recupera de Salesforce. - Activar Mulesoft para la integraciĆ³n para informaciĆ³n de cuentas y cuentas financieras en tiempo real
Active la integraciĆ³n de Mulesoft. - Crear una definiciĆ³n de integraciĆ³n para detalles de cuenta financiera
Cree definiciones de integraciĆ³n para API para Obtener detalles de cuenta financiera. - Crear una definiciĆ³n de integraciĆ³n para detalles de transacciones de cuentas financieras
Cree definiciones de integraciĆ³n para API para Obtener detalles de transacciones de cuentas financieras. - Personalizar tarjetas de cuentas financieras utilizando componentes FlexCard de OmniStudio
En OmniStudio, personalice los componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails y FSCFinancialAccountTransactionDetails para mostrar informaciĆ³n mĆ”s relevante para los usuarios. Este paso opcional configura los componentes para mostrar informaciĆ³n con acciones en las que se puede hacer clic que cambian basĆ”ndose en la informaciĆ³n que contienen. Personalice los componentes que componen el componente FlexCard antes de agregarlo a pĆ”ginas de registro. - Personalizar el formato de pĆ”gina Cuenta financiera
Agregue el campo Id. del sistema de origen al formato de pƔgina Cuenta financiera. Este campo muestra el Id. de la cuenta financiera en el sistema bancario principal. El Id. determina desde quƩ cuenta extraer datos en el sistema bancario principal. - Personalizar los asignadores de datos de OmniStudio para mostrar valores en blanco
Al recuperar datos de cuentas financieras en tiempo real desde su sistema bancario principal para mostrar en los componentes FSCFinancialAccountSummary y FSCFinancialAccountDetails, muestre un valor en blanco para un campo en vez del valor de Salesforce.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
