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Affichage des informations en temps réel sur les comptes et les comptes financiers
En utilisant les composants Infrastructure de consommation de données, Intégration MuleSoft et FlexCards, affichez à vos utilisateurs les détails en temps réel des comptes et des comptes financiers, ainsi que les détails des transactions. Le bouton Actualiser des composants FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails permet à vos utilisateurs d'afficher rapidement des informations financières clients à jour.
- Activer les informations en temps réel sur les comptes financiers
Activez le paramètre pour récupérer en temps réel les informations sur les comptes financiers et les transactions de votre système bancaire central externe. Lorsque ce paramètre est désactivé, les informations sur le compte sont récupérées dans Salesforce. - Activation de Mulesoft pour l'intégration pour les informations en temps réel sur les comptes et les comptes financiers
Activez l'intégration Mulesoft. - Création d'une définition d'intégration pour les détails du compte financier
Créez des définitions d'intégration pour les API Obtenir les détails du compte financier. - Création d'une définition d'intégration pour les détails des transactions du compte financier
Créez des définitions d'intégration pour les API Obtenir les détails des transactions du compte financier. - Personnalisation des cartes de compte financier en utilisant des composants FlexCard OmniStudio
Dans OmniStudio, personnalisez les composants FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails et FSCFinancialAccountTransactionDetails pour afficher les informations les plus pertinentes pour les utilisateurs. Cette étape facultative configure les composants pour afficher des informations avec des actions cliquables qui changent en fonction des informations qu'ils contiennent. Personnalisez les composants qui composent le composant FlexCard avant de l'ajouter à des pages d'enregistrement. - Personnalisation de la présentation de page Compte financier
Ajoutez le champ ID de système source à la présentation de page Compte financier. Ce champ affiche l'ID du compte financier dans le système bancaire principal. L'ID détermine le compte à partir duquel les données sont extraites dans le système bancaire principal. - Personnalisation des mappeurs de données Omnistudio pour afficher des valeurs vides
Lorsque vous récupérez les données de compte financier en temps réel de votre système bancaire principal pour les afficher dans les composants FSCFinancialAccountSummary et FSCFinancialAccountDetails, affichez une valeur vide pour un champ plutôt que la valeur Salesforce.
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