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Visualizzazione delle informazioni sugli account in tempo reale e sugli account finanziari
Utilizzando il framework per il consumo di dati, l'integrazione con MuleSoft e i componenti FlexCard, mostrare agli utenti i dettagli dell'account finanziario e dell'account in tempo reale e i dettagli delle transazioni. Il pulsante di aggiornamento sui componenti FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails consente agli utenti di visualizzare rapidamente informazioni finanziarie aggiornate sui clienti.
- Abilitazione delle informazioni sugli account finanziari in tempo reale
Attivare l'impostazione per recuperare le informazioni in tempo reale sull'account finanziario e sulle transazioni dal sistema bancario di base esterno. Quando questa impostazione è disattivata, le informazioni sull'account vengono recuperate da Salesforce. - Abilitazione di Mulesoft per l'integrazione per le informazioni sugli account in tempo reale e sugli account finanziari
Attivare l'integrazione con Mulesoft. - Creazione di una definizione di integrazione per i dettagli degli account finanziari
Creare definizioni di integrazione per le API per Ottieni dettagli account finanziario. - Creazione di una definizione di integrazione per i dettagli delle transazioni degli account finanziari
Creare definizioni di integrazione per le API per Get Financial Account Transaction Details. - Personalizzazione delle schede account finanziario con i componenti FlexCard OmniStudio
In OmniStudio, personalizzare i componenti FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails per visualizzare le informazioni più rilevanti per gli utenti. Questo passaggio facoltativo configura i componenti per visualizzare le informazioni con azioni selezionabili che cambiano in base alle informazioni che contengono. Personalizzare i componenti che compongono il componente FlexCard prima di aggiungerlo alle pagine dei record. - Personalizzazione del layout di pagina dell'account finanziario
Aggiungere il campo ID sistema di origine al layout di pagina Account finanziario. Questo campo mostra l'ID dell'account finanziario nel sistema bancario di base. L'ID determina da quale account prelevare i dati nel sistema bancario di base. - Personalizzazione dei mappatori di dati OmniStudio per visualizzare valori vuoti
Quando si recuperano i dati degli account finanziari in tempo reale dal sistema bancario di base per visualizzarli nei componenti FSCFinancialAccountSummary e FSCFinancialAccountDetails, visualizzare un valore vuoto per un campo anziché il valore Salesforce.
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